Mercado de leche en polvo en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado alemán de leche en polvo aumentó de 126 mil toneladas en 2018 a 210 mil toneladas en 2020, alcanzando su máximo ese año. En 2021 se produjo una fuerte contracción hasta 134 mil toneladas, seguida de una recuperación a 180 mil toneladas en 2022 y 205 mil toneladas en 2023. En 2023, la producción nacional disminuyó ligeramente a 459 mil toneladas, mientras que las importaciones subieron a 117 mil toneladas y las exportaciones bajaron a 371 mil toneladas. Esta dinámica se vio influenciada por una reducción del 1,7% en el rebaño lechero de la UE-27, lo que restringió el suministro de leche cruda. Al mismo tiempo, la expansión de gamas de leche en polvo sin lactosa, como la de Arla Foods, estimuló la demanda de productos especializados.

En 2024 entraron en vigor nuevas normativas, incluyendo un sistema de depósito ampliado para productos lácteos en botellas de plástico de un solo uso a partir del 1 de enero y una ley revisada de productos lácteos que modifica los requisitos de envasado y distribución. Además, un brote de la enfermedad de la lengua azul redujo las entregas de leche en Alemania. Por otro lado, grandes fabricantes como Danone y Nestlé lanzaron nuevos productos de leche en polvo fortificados e híbridos, reflejando el creciente interés de los consumidores por alternativas funcionales y basadas en plantas.

Producción de leche en polvo en Alemania

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania fue el cuarto mayor productor mundial de leche en polvo.

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

La producción de leche en polvo en Alemania aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 527 K t de leche en polvo en el país, lo que representa un modesto incremento del 4,9 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 6,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 499 K t, año en el que también se observó la mayor caída, del 11,7 %.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de leche en polvo de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche en polvo desde Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 429,1 K t, un 8,7 % menos que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 8,2 %, con una CAGR del 2,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 473,7 K t, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 1,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las exportaciones en volumen de leche en polvo desde Alemania fue bastante amplia: Países Bajos (22,2 % de las exportaciones en volumen), Italia (9,1 %) y Polonia (6,7 %) representaron en conjunto solo el 37,9 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche en polvo desde Alemania en términos de valor aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó 1 203 M $ US, lo que supone un incremento limitado del 7,6 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 5,8 %, con una CAGR del 1,9 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 997 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 12,4 %. El mayor aumento se observó en 2019, con un 12,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las exportaciones en términos de valor estuvo altamente diversificada: Países Bajos (19,8 % de las exportaciones en valor), Italia (9,7 %) y Polonia (6,5 %) representaron en conjunto solo el 36,0 % del total de flujos, mientras que el 64,0 % restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche en polvo en Alemania aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 111,9 K t, lo que refleja un aumento del 5,8 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 9,2 %, con una CAGR del 3,0 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 100,6 K t, año en el que también se produjo la mayor caída, del 1,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Países Bajos (35,6 % de las importaciones en volumen), Francia (14,3 %) e Irlanda (9,4 %) encabezaron el ranking de proveedores de leche en polvo a Alemania, con una participación combinada que alcanzó el 59,3 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche en polvo en Alemania en términos de valor aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importación alcanzó 300 M $ US, lo que refleja un incremento del 17,9 % interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 23,3 %, con una CAGR del 7,2 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 221 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 9,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Países Bajos (33,4 % de las importaciones en valor), Francia (15,4 %) y Polonia (9,5 %) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en términos de valor, con una participación combinada del 58,3 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020