Mercado de leche en polvo en Brasil

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado brasileño de leche en polvo operó bajo nuevos marcos regulatorios. La aprobación de la Instrucción Normativa N° 53/2018 armonizó las normas sobre aditivos y envases con los estándares del Mercosur, mientras que en 2019 se implementaron criterios microbiológicos más estrictos para la leche cruda. Estas medidas buscaron estandarizar la calidad de la producción. Durante este período, la producción nacional se mantuvo estable en torno a 590-598 mil toneladas anuales. El volumen del mercado creció hasta 704 mil toneladas en 2020, respaldado por un aumento de las importaciones, que alcanzaron 115 mil toneladas ese año, incluso cuando entraron en vigor nuevas reglas de etiquetado y envases herméticos.

La dinámica del mercado cambió entre 2021 y 2022. Una creciente demanda interna de leche en polvo, con un aumento notable en la penetración en los hogares, apoyó los niveles de producción. Sin embargo, una fuerte caída de las importaciones a 76 mil toneladas en 2021 contribuyó a una contracción del volumen total del mercado a 664 mil toneladas. Al año siguiente, una disminución del 5% en la producción nacional de leche cruda llevó a un aumento significativo del 40% en las importaciones de polvo, que alcanzaron 107 mil toneladas y representaron el 10% del consumo interno. A pesar de este flujo, una caída sustancial en la producción nacional a 513 mil toneladas provocó que el tamaño total del mercado cayera aún más a 614 mil toneladas en 2022, en medio de una alta inflación alimentaria y presiones en la valoración de la moneda.

En 2023, la política federal jugó un papel directo. El gobierno lanzó un programa para comprar leche en polvo para apoyar a los productores nacionales, coincidiendo con la aplicación de un arancel externo común del 10% a los productos lácteos importados. Estas acciones se tomaron en un contexto de continuas restricciones a las exportaciones dentro del Mercosur. En consecuencia, la producción nacional se recuperó a 559 mil toneladas, mientras que las importaciones se dispararon a 199 mil toneladas. Esta combinación impulsó una fuerte expansión del 24% en el volumen total del mercado, que alcanzó 758 mil toneladas en 2023.

Producción de leche en polvo en Brasil

En volumen, 2018-2021, mil t

A nivel mundial, Brasil fue el tercer productor de leche en polvo entre 2018 y 2021.

Mayores productores de de leche en polvo, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2018-2021

En 2021, Brasil produjo 594,0 mil toneladas de leche en polvo, lo que representa un aumento del 0,7% respecto al año anterior. La producción alcanzó su punto máximo en 2019, con 598,0 mil toneladas. Ese mismo año se registró el mayor incremento anual, del 2,2%. Por otro lado, la mayor caída se produjo en 2020, con una reducción del 1,3%.

Dinámica anual de la producción en Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de leche en polvo de Brasil

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Las exportaciones de leche en polvo desde Brasil alcanzaron su nivel más bajo en 2019, con 0,5 mil toneladas, y su punto más alto en 2021, con 6,3 mil toneladas, lo que supone una diferencia de 13,7 veces entre ambos años. En comparación con 2020, las exportaciones de 2021 crecieron un 380,2%. La mayor caída anual se registró en 2019, con una disminución del 21,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Argelia concentró la mayor parte de las exportaciones en volumen, representando el 83,6% del total, mientras que el resto se distribuyó entre otros mercados de manera fragmentada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado exhibió una notable volatilidad durante este período. El valor más bajo de las exportaciones de leche en polvo desde Brasil se observó en 2019, con 1,0 millón de dólares estadounidenses, mientras que el más alto fue en 2021, con 21,6 millones de dólares, lo que implica una relación de 22 veces entre ambos años. En comparación con 2020, las exportaciones de 2021 aumentaron un 464,4%. La mayor caída anual se produjo en 2019, con un descenso del 49,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, Argelia desempeñó un papel dominante en las exportaciones en términos de valor, con una participación del 86,4% del total, mientras que otros mercados representaron el resto.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Brasil en valor, 2018-2021

Importaciones de leche en polvo a Brasil

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, las importaciones brasileñas de leche en polvo totalizaron 75,8 mil toneladas, lo que supone una disminución del 34,1% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 21,6%, equivalente a una tasa anualizada del 7,8%. El volumen máximo se registró en 2020, con 115,1 mil toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento anual, del 32,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, las importaciones en volumen de leche en polvo a Brasil se orientaron principalmente hacia Argentina y Uruguay, cuya participación combinada alcanzó el 93,2% del total, mientras que otros destinos tuvieron un papel secundario.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

En 2021, el valor de las importaciones brasileñas de leche en polvo fue de 249,0 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una fuerte contracción del 27,9% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 9,4%, equivalente a una tasa anualizada del 3,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 248,5 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2020, con 345,2 millones de dólares. El mayor incremento anual ocurrió en 2020, con un aumento del 38,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Argentina y Uruguay siguieron siendo los principales mercados para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 93,4% del total, mientras que otros socios conformaron el resto.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Brasil en valor, 2018-2021