Mercado de leche en polvo en Costa Rica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de leche en polvo en Costa Rica registró cambios importantes. La mejora de las prácticas agrícolas y la adopción de tecnologías más eficientes aumentaron la competitividad del sector lácteo, lo que impulsó el crecimiento de la producción y permitió que las exportaciones alcanzaran 10,9 mil toneladas en 2019. Este enfoque en las exportaciones redujo temporalmente el volumen del mercado interno a 11,2 mil toneladas ese año. La alta barrera arancelaria del 66% sobre la mayoría de los productos lácteos protegió la producción nacional de las importaciones. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y los patrones de consumo, lo que provocó una caída en las exportaciones. Esto, sumado a los aranceles protectores mantenidos, permitió que el volumen del mercado interno se recuperara hasta 13,3 mil toneladas.

A partir de 2021, el mercado entró en una fase de expansión sostenida, alcanzando 18,8 mil toneladas en 2023. Un fuerte énfasis en la sostenibilidad y la reducción de la dependencia de insumos importados, bajo iniciativas como NAMA Ganadería, fomentó la diferenciación de productos mediante sellos de sostenibilidad y fortaleció la resiliencia de la producción local. Al mismo tiempo, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos distinguidos por su sostenibilidad y calidad nutricional, junto con políticas que promueven el consumo responsable, impulsaron la demanda interna. Los cambios en la distribución de ventas, donde los hipermercados representaron el 58% de las ventas, mejoraron el acceso al mercado. Estos factores alentaron una reorientación de la producción desde la exportación hacia el mercado interno, evidente en la caída de los volúmenes de exportación, lo que impulsó el crecimiento del tamaño del mercado.

Producción de leche en polvo en Costa Rica

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

La producción de leche en polvo en Costa Rica aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 22 069 toneladas de leche en polvo en el país, lo que representa un incremento del 1,6 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 3,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 21 248 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 0,1 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 2,3 %.

Dinámica anual de la producción en Costa Rica en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche en polvo en Costa Rica alcanzó los 111,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 17,3 % en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 12,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 94,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 6,0 %.

Dinámica anual de la producción en Costa Rica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de Costa Rica

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, los envíos de leche en polvo desde Costa Rica al extranjero disminuyeron. En 2020, las exportaciones se situaron en 9 159 toneladas, lo que representa una fuerte reducción del 16,2 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 27,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,5 %. El valor máximo se registró en 2019, con 10 924 toneladas. El mayor incremento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 51,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Costa Rica en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Guatemala (con el 39,0 % de las exportaciones en volumen), República Dominicana (17,3 %) y El Salvador (12,5 %) representaron la mayor parte de las exportaciones en volumen, sumando juntos el 68,7 % del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Costa Rica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de ganancias, el volumen de exportaciones de leche en polvo de Costa Rica disminuyó. En 2020, el país exportó 46 118 miles de dólares estadounidenses de leche en polvo, lo que supone un descenso del 3,2 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 38,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,5 %. El valor máximo se registró en 2019, con 47 636 miles de dólares estadounidenses. El mayor incremento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 39,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Costa Rica en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Guatemala (con el 40,9 % de las exportaciones en valor), El Salvador (15,3 %) y República Dominicana (13,3 %) encabezaron la lista de compradores de leche en polvo de Costa Rica, representando conjuntamente el 69,5 % del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Costa Rica en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Costa Rica

Importaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones variaron en un factor de 3, desde un mínimo en 2017 hasta un máximo en 2018. En 2020, las importaciones de leche en polvo a Costa Rica ascendieron a 415 toneladas, lo que representa un avance gradual del 7,1 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 599 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 35,4 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 195,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Costa Rica en volumen, 2017-2020, t

A lo largo del período 2017-2020, Estados Unidos y Nicaragua concentraron el 87,3 % del total de las importaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre otros destinos con contribuciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Costa Rica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los niveles de importación fluctuaron en un factor de 2,2, desde un mínimo en 2017 hasta un máximo en 2018. En 2020, Costa Rica importó aproximadamente 1 186 miles de dólares estadounidenses de leche en polvo, lo que supone una disminución gradual del 5,1 % en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 1 635 miles de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 23,5 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 122,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Costa Rica en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, dos países —Estados Unidos y Nicaragua— concentraron la mayor parte de las importaciones en valor de leche en polvo a Costa Rica, mientras que otros mercados fueron menos importantes de forma individual.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Costa Rica en valor, 2017-2020