Mercado de leche en polvo en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo en América, medido en volumen, aumentó de 2.465 mil toneladas en 2018 a un máximo de 3.103 mil toneladas en 2020, para luego contraerse a 2.896 mil toneladas en 2023. En términos de valor, el mercado creció de 7.800 millones de dólares a 12.500 millones en 2022, antes de caer a 10.900 millones en 2023.

En 2024, el Servicio de Comercialización Agrícola del USDA publicó una decisión final sobre las Órdenes de Comercialización de Leche Federal, que modificó las disposiciones de precios y las normas de acceso al mercado en el sector lácteo estadounidense. Al mismo tiempo, China implementó una norma nacional actualizada de seguridad alimentaria para la leche en polvo, que introdujo requisitos más estrictos de etiquetado y técnicos para las importaciones.

La demanda de los consumidores favoreció cada vez más las leches en polvo fortificadas y orgánicas, lo que impulsó la innovación de productos, como el lanzamiento por parte de Nestlé de una nueva fórmula infantil orgánica. Estas tendencias apoyaron el desarrollo de segmentos especializados dentro del mercado.

Producción de leche en polvo en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

La producción de leche en polvo en las Américas aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 787 K t de leche en polvo en las Américas, lo que representa un incremento del 5,4% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 9,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche en polvo en las Américas aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de leche en polvo en las Américas alcanzó los 11 059 M $ US, registrando un fuerte aumento del 30,6% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción se incrementó en un 35,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 7 079 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, del 13,2%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche en polvo desde las Américas disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 311,6 K t, mostrando una modesta reducción del 7,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 7,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 460,8 K t, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 36,7%. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 26,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las exportaciones en volumen para el período 2017-2020 muestra una amplia distribución entre múltiples mercados. Argelia (31,4% de las exportaciones en volumen), Rusia (3,9%) y China (3,5%) representaron en conjunto solo el 38,8% de los flujos totales, mientras que el 61,2% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de leche en polvo desde las Américas alcanzaron un valor de 1 236 M $ US, lo que supone un sólido avance del 14,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 14,8%, equivalente a una tasa anualizada del 4,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 251 M $ US, año en el que también se produjo el mayor incremento, del 16,2%. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 13,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de socios para las exportaciones de leche en polvo desde las Américas en términos de valor fue bastante diversa. Argelia (31,8% de las exportaciones en valor), Rusia (3,9%) y China (3,5%) representaron en conjunto solo el 39,2% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. En 2019, el volumen de importaciones de leche en polvo en las Américas alcanzó su punto más bajo, con 315,1 K t, registrando la mayor caída en 2018, del 16,7%. En 2020, el volumen de importaciones aumentó drásticamente, alcanzando las 627,0 K t, lo que representa un incremento del 99,0% respecto al año anterior y marcó el pico del período, con una variación de 2 veces entre el mínimo de 2019 y el máximo de 2020.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de socios para las importaciones en volumen en el período 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Nueva Zelanda (7,3% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (2,6%) y Alemania (1,9%) representaron en conjunto solo el 11,8% de los flujos totales, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de leche en polvo en las Américas se situó en 2 075 M $ US, lo que indica un sólido aumento del 10,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 12,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 2,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos para el período 2017-2020 indican que las importaciones de leche en polvo en las Américas en términos de valor no se concentraron en unos pocos destinos clave. Nueva Zelanda (8,8% de las importaciones en valor), los Países Bajos (3,2%) y Dinamarca (1,7%) representaron en conjunto solo el 13,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020