Mercado de leche en polvo en Argentina

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche en polvo en Argentina mostró variaciones importantes. En 2018, las exportaciones aumentaron un 34% gracias a programas gubernamentales como SIGLeA, lo que desvió una parte significativa de la producción al exterior. Al año siguiente, la caída de las exportaciones coincidió con una producción de leche cruda estancada y una alta volatilidad de los precios mundiales, lo que incrementó la disponibilidad para el mercado interno y elevó el volumen a 120,1 mil t. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro globales, y las restricciones en destinos clave como Argelia afectaron los flujos comerciales, contribuyendo a que el volumen doméstico bajara a 99,1 mil t.

La situación cambió drásticamente en 2021. Condiciones externas favorables llevaron los precios de la leche en polvo a máximos de cinco años, lo que estimuló la producción local. Al mismo tiempo, el consumo interno de productos lácteos creció un 5%, y las restricciones a las importaciones de leche UHT envasada redirigieron la demanda hacia productos locales, elevando el volumen del mercado a un récord de 146,9 mil t. Sin embargo, en 2022, una sequía histórica redujo la disponibilidad de alimento para el ganado y aumentó los costos, provocando una caída en la producción. Las exportaciones récord de productos lácteos, donde la leche en polvo representó el 46% del total, redujeron aún más la oferta doméstica, bajando el volumen del mercado a 84,1 mil t. Ese mismo año, Nestlé lanzó nuevos productos, como leche en polvo orgánica y polvo de proteína A2, dirigidos tanto al mercado interno como a la exportación.

En 2023, el volumen del mercado se recuperó a 94,6 mil t. Esta recuperación se produjo en un contexto de continua disminución de la producción, lo que sugiere cambios en la estructura de las exportaciones o en el consumo doméstico.

Producción de leche en polvo en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina fue el décimo mayor productor mundial de leche en polvo.

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 265,8 mil toneladas de leche en polvo, lo que representa un aumento del 14,1 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 36,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 10,9 %. La mayor caída se registró en 2019, con un 0,0 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 19,5 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche en polvo en Argentina aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 782,9 millones de dólares estadounidenses, mostrando un crecimiento sustancial del 14,1 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 29,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,0 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones argentinas de leche en polvo totalizaron 167,2 mil toneladas, marcando un fuerte avance del 45,1 % interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 83,8 %, equivalente a una tasa anualizada del 22,5 %. La mayor caída se registró en 2019, con un 19,7 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 57,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argelia y Brasil fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 83,1 % del total, mientras que otros socios tuvieron una participación individual mucho menor.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones argentinas de leche en polvo alcanzó los 492,4 millones de dólares estadounidenses, indicando un aumento dramático del 45,1 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 74,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 20,3 %. La mayor caída se registró en 2019, con un 17,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Argelia y Brasil representaron consistentemente el 82,8 % del valor total de las exportaciones, lo que indica un alto grado de concentración, con una larga cola de mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Entre 2017 y 2019, la amplitud de variación fue de 5,8 veces, con un pico en 2019 y un mínimo en 2017. En 2020, el volumen de importaciones de leche en polvo en Argentina fue de 0,5 mil toneladas, lo que constituye una caída del 80,9 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 2,4 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 328,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de importaciones en volumen estuvo fuertemente concentrada en Uruguay, cuya participación alcanzó el 72,9 % del total, mientras que otros socios representaron el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, indicando un entorno de mercado volátil. Las importaciones más altas se observaron en 2019, con las más bajas en 2020, reflejando una brecha de 5,6 veces. En 2020, Argentina importó un total de 1,4 millones de dólares estadounidenses de leche en polvo, lo que representa una fuerte contracción del 82,2 % interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 7,6 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 327,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Uruguay fue el principal mercado de leche en polvo para Argentina, representando el 74,3 % del valor total de las importaciones, mientras que otros destinos formaron una cola menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020