Mercado de leche en polvo en África

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo en Sudáfrica registró importantes fluctuaciones de volumen entre 2018 y 2023. Una economía doméstica débil redujo la demanda de los consumidores, lo que contribuyó a una contracción del mercado en 2019. La pandemia de COVID-19 revirtió esta tendencia en 2020, ya que el sector lácteo en general tuvo un desempeño sólido y se destinó más leche cruda a productos procesados, lo que llevó el volumen del mercado a un pico. Los años siguientes mostraron un reajuste gradual, con una recuperación modesta en 2022 que coincidió con una producción mundial de leche en polvo desnatada ligeramente superior.

La consolidación estructural dentro de la industria láctea fue un tema persistente. Movimientos corporativos importantes, como la adquisición de Ladismith Cheese por Sea Harvest y la oferta de compra de Clover en 2018, destacaron una tendencia hacia menos operadores pero de mayor tamaño. Esta consolidación, junto con los cierres continuos de productores más pequeños, aumentó la producción de leche cruda por granja restante, pero también influyó en el panorama de suministro para la leche en polvo.

Los factores regulatorios y globales moldearon aún más el mercado. La aplicación de normas de seguridad alimentaria en 2020 restringió las ventas directas de leche cruda, apoyando el procesamiento industrial. Posteriormente, el aumento de los precios de la leche en la granja y las contracciones del rebaño redujeron el suministro local, mientras que eventos globales como la disminución de la producción de leche en polvo entera en Nueva Zelanda afectaron los flujos comerciales internacionales, evidente en el aumento de las importaciones a 953 mil toneladas en 2024.

Producción de leche en polvo en África

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

En 2020, África produjo 36 369 toneladas de leche en polvo, lo que representa un aumento gradual del 9,5% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 5,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 33 212 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 45 457 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 26,9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 31,6%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de leche en polvo de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de leche en polvo exportados desde África aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 35 000 toneladas, lo que supone un avance sólido del 19,6% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 11,7%, equivalente a una tasa anualizada del 4,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 25 000 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 35,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de leche en polvo desde África no se concentraron en unos pocos destinos clave. Arabia Saudita (2,2% de las exportaciones en volumen), Irak (0,8%) y los Emiratos Árabes Unidos (0,8%) representaron conjuntamente solo el 3,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, los volúmenes de leche en polvo exportados desde África aumentaron. En 2020, las exportaciones se situaron en 117 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un modesto aumento del 5,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 16,1%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 111 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 12,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada. Arabia Saudita (4,6% de las exportaciones en valor), Irak (1,7%) y Jordania (1,4%) representaron conjuntamente el 7,7% del total de flujos, mientras que muchos otros países representaron el 92,3% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a África

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las entregas de leche en polvo a África ascendieron a 1 089 000 toneladas, mostrando un fuerte aumento del 19,1% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 17%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 915 000 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 5,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, Nueva Zelanda (23,0% de las importaciones en volumen), Francia (9,9%) y los Países Bajos (7,8%) formaron el grupo más grande de proveedores de leche en polvo a África, pero su contribución combinada se limitó al 40,7% del total de importaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de contracción, los volúmenes de leche en polvo importados por África aumentaron. En 2020, el volumen de importación registró 3 183 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 27,8% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 20,9%, equivalente a una tasa anualizada del 6,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 490 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 3,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en términos de valor de leche en polvo a África dependieron de una amplia gama de países socios. Nueva Zelanda (26,1% de las importaciones en valor), Francia (9,2%) y los Países Bajos (8,9%) representaron conjuntamente solo el 44,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020