Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en África

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% en África mostró importantes fluctuaciones de volumen entre 2018 y 2023. El consumo comenzó en 409 mil toneladas en 2018, bajó a 379 mil toneladas en 2019, luego aumentó un 24% hasta 470 mil toneladas en 2020. Retrocedió a 386 mil toneladas en 2021, se recuperó a 408 mil toneladas en 2022 y se estabilizó en 407 mil toneladas en 2023.

La estabilización del volumen en 2023 coincidió con la entrada en vigor de una nueva legislación láctea en Sudáfrica que reclasificó las categorías de grasa de la leche. Este cambio trasladó los productos con 1,5%–2,5% de grasa de 'bajo en grasa' a 'grasa media', modificando las normas de etiquetado y la información al consumidor para productos lácteos, incluida la leche en polvo. Esta actualización regulatoria, respaldada por las iniciativas de calidad de la Agencia de Normas Lácteas, probablemente contribuyó a la estabilidad del mercado mientras los participantes del sector se adaptaban a las nuevas normas.

En 2024, el volumen de importaciones aumentó a 462 mil toneladas, mientras que las exportaciones cayeron a 7 mil toneladas, lo que indica una mayor disponibilidad neta de leche en polvo. La evolución regulatoria continuó con la entrada en vigor en agosto de 2024 de la Enmienda de la Ley de Normas de Productos Agrícolas de 2023, que define los estándares de productos en Sudáfrica. Paralelamente, las discusiones sobre la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) destacaron factores de política comercial regional que podrían haber facilitado los flujos transfronterizos de productos lácteos.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en África

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

En 2020, África produjo 11 806 toneladas de leche en polvo con un contenido de grasa ≤1,5%, lo que representa un aumento del 14,7% respecto a 2019. La producción alcanzó su punto máximo en 2018 con 13 371 toneladas, mientras que el mínimo se registró en 2019 con 10 291 toneladas. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 11%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%. El mayor incremento interanual ocurrió en 2018 con un 25,7%, y la mayor caída se dio en 2019 con un 23,0%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones africanas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% aumentaron por segundo año consecutivo en 2020, alcanzando 20,0 mil toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 30,1% respecto al año anterior. El volumen mínimo se registró en 2018 con 9,6 mil toneladas. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 16,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,8%. La mayor caída interanual ocurrió en 2018 con un 59,8%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019 con un 59,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Singapur se mantuvo como el principal socio para las exportaciones en volumen de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% desde África, representando el 0,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de reducción, las exportaciones africanas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% aumentaron en 2020, alcanzando un valor de 55 millones de dólares estadounidenses, lo que marca un fuerte incremento del 46,7% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019 con 37 millones de dólares. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. La mayor caída interanual ocurrió en 2018 con un 20,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Singapur representó consistentemente la mayor proporción de las exportaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% desde África, con un 0,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a África

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de descenso, el volumen de importaciones africanas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% aumentó en 2020, alcanzando 478,4 mil toneladas, lo que indica un incremento del 24,6% respecto a 2019. El volumen mínimo se registró en 2019 con 384,0 mil toneladas. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 14,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,6%. La mayor caída interanual ocurrió en 2019 con un 5,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, la leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% llegó a África desde muchos mercados diferentes, e incluso los principales destinos —Francia, Nueva Zelanda y Polonia— representaron en conjunto solo el 37,4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones africanas de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% aumentaron por segundo año consecutivo en 2020, alcanzando un valor de 1 314 millones de dólares estadounidenses, lo que marca un fuerte incremento del 47,2% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018 con 843 millones de dólares. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 34,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,3%. La mayor caída interanual ocurrió en 2018 con un 14,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1,5% a África se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados, con Francia (16,7% de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (13,0%) y Polonia (9,8%) representando en conjunto solo el 39,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020