Mercado de leche en las Américas

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche en las Américas aumentó de 192,2 a 199,5 millones de toneladas. Este crecimiento se vio respaldado por el incremento de la producción y el consumo en Argentina, donde la estabilidad cambiaria y mejores precios en dólares incentivaron la producción. Aunque la pandemia global de COVID-19 en 2020 interrumpió la logística y la demanda, el mercado siguió creciendo, ya que los mayores costos de producción en Brasil se compensaron con avances en otras regiones.

De 2021 a 2022, los costos de producción subieron bruscamente debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que afectó al comercio lácteo global y llevó los precios internacionales de la leche a máximos históricos. En Brasil, los altos precios domésticos durante la temporada baja redujeron el consumo, pero un aumento de las importaciones ayudó a mantener el volumen del mercado, que se estabilizó en torno a los 202 millones de toneladas. La guerra también provocó mayores costos de alimentación y energía, lo que presionó la rentabilidad de los productores en toda la región.

En 2023, el volumen del mercado subió ligeramente a 202,6 millones de toneladas, aunque el valor cayó un 12% hasta 672.100 millones de dólares debido a precios más bajos. La producción en Brasil se estancó en torno a los 34.000 millones de litros, afectada por las importaciones y la temporada baja, mientras que México registró un aumento del 1,7% en la producción. La menor demanda china y los patrones climáticos de El Niño añadieron incertidumbre, y las importaciones en Brasil mantuvieron alta la oferta per cápita.

Producción de leche en las Américas

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en América aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 199,0 millones de toneladas de leche en América, mostrando un pequeño incremento del 2,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 5,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,7%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

El valor de la producción de leche en América aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de leche se valoró en 662 700 millones de dólares estadounidenses en América, lo que supone un aumento del 17,3% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 28,7%, equivalente a una tasa anualizada del 8,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 507 000 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 1,5%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de leche de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de leche exportados desde América disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 468,1 mil toneladas, manteniéndose prácticamente estables en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 9,9%, equivalente a una tasa anualizada del 3,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 596,2 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, del 21,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, del 14,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones de leche en volumen desde América se caracterizaron por una amplia distribución entre mercados. Argelia (con el 19,2% de las exportaciones en volumen), China (2,6%) y Rusia (2,4%) representaron conjuntamente solo el 24,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

América exportó leche por valor de 1 559 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que supone un aumento del 14,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 10,4%, equivalente a una tasa anualizada del 3,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 366 millones de dólares estadounidenses, y el valor máximo en 2018, con 1 572 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, del 13,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en valor fue equilibrada en lugar de concentrada. Argelia (con el 24,9% de las exportaciones en valor), Rusia (3,1%) y China (2,9%) representaron conjuntamente el 30,9% del total de flujos, mientras que muchos otros países representaron el 69,1% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche en América aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 924,9 mil toneladas, mostrando un aumento del 57,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 42,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 559,0 mil toneladas, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 13,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, las importaciones de leche en volumen hacia América no se concentraron en unos pocos mercados clave. Nueva Zelanda (con el 5,2% de las importaciones en volumen), Alemania (3,0%) y los Países Bajos (2,9%) representaron conjuntamente solo el 11,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el suministro de leche extranjera a América totalizó 2 479 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 11,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 12,8%, equivalente a una tasa anualizada del 4,1%. La mayor caída se registró en 2019, del 2,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, las importaciones de leche en valor hacia América se distribuyeron entre muchos países. Nueva Zelanda (con el 7,6% de las importaciones en valor), los Países Bajos (3,5%) y Alemania (2,0%) representaron conjuntamente solo el 13,1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020