Mercado de leche en México

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de leche en México aumentó de 12 797 a 13 381 mil toneladas entre 2018 y 2020. La pandemia de COVID-19 en 2020 intensificó el interés de los consumidores por la salud, lo que impulsó la demanda de productos lácteos nutritivos y contribuyó al crecimiento del mercado. En ese mismo período, las regulaciones de etiquetado frontal de advertencia bajo la NOM-051 comenzaron a influir en la transparencia de los productos y las decisiones de compra.

El crecimiento continuó hasta alcanzar 14 098 mil toneladas en 2023. En 2021, un aumento significativo en las importaciones de leche en polvo descremada ayudó a satisfacer la demanda interna, mientras que la producción nacional mantuvo una tasa de crecimiento anual promedio del 2,4%. Las preferencias de los consumidores evolucionaron hacia variedades sin lactosa, descremadas y de origen vegetal, lo que también afectó la dinámica del mercado, junto con los desafíos persistentes de la inflación y los mayores costos de producción.

El entorno regulatorio se mantuvo activo, con la industria láctea preparándose para la tercera fase de la norma de etiquetado frontal (NOM-051) programada para 2025, lo que generó preocupaciones sobre posibles impactos en el consumo. Las actualizaciones continuas de las normas oficiales mexicanas, impulsadas por revisiones de acuerdos comerciales, también destacaron el enfoque en la transparencia del mercado y los estándares de calidad.

Producción de leche en México

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, México se posicionó como el 13° mayor productor de leche a nivel mundial.

Mayores productores de de leche, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de leche, 2018-2021

La producción de leche en México registró un incremento por tercer año consecutivo. En 2021, el país produjo 13 411 K t de leche, lo que representa un avance moderado del 2,3% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, el valor de la producción de leche en México alcanzó los 33 232 M $ US, mostrando un incremento del 22,5% respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción creció un 37,5%, con una tasa anualizada del 11,2%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 9,9%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un alza del 24,5%.

Dinámica anual de la producción en México en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de leche de México

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, los volúmenes de leche exportados desde México totalizaron 32,6 K t, experimentando una fuerte caída interanual del 28,6%. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 62,9%, con una tasa anualizada del 28,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 30,6 K t, año en el que también se observó la mayor disminución, del 65,3%. Por otro lado, el mayor incremento ocurrió en 2020, con un aumento del 49,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, dos mercados —Estados Unidos y Venezuela— desempeñaron un papel clave en las exportaciones en volumen, concentrando juntos el 89,7% de los flujos totales, mientras que el resto se distribuyó entre otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, las exportaciones de leche desde México en términos de valor ascendieron a 80,9 M $ US, reflejando una reducción del 14,6% frente al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 52,3%, con una tasa anualizada del 21,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 71,8 M $ US, año en el que también se produjo la mayor disminución, del 57,7%. En contraste, el mayor aumento ocurrió en 2020, con un incremento del 31,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Estados Unidos (con el 53,6% de los flujos totales) y Venezuela (34,3%) representaron conjuntamente el 87,8% de las exportaciones en valor, mientras que otros socios comerciales absorbieron el volumen restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de leche a México

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de leche importados por México disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones totalizaron 183,4 K t, lo que refleja una caída del 42,3% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 47,7%, con una tasa anualizada del 19,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 352,2 K t, año en el que también se observó el mayor aumento, del 0,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, la base de socios para las importaciones en volumen fue extremadamente reducida, con Estados Unidos como único responsable del 98,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche de México cayeron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron los 499,4 M $ US, lo que corresponde a un marcado descenso del 38,0% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 28,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 806,5 M $ US, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 14,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, prácticamente todas las importaciones de leche en valor hacia México estuvieron asociadas con Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 98,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021