Mercado de leche en Nigeria

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche en Nigeria creció de 637 mil toneladas a 788 mil toneladas, impulsado principalmente por un fuerte aumento de las importaciones. Este crecimiento se produjo en un contexto de crónicas carencias de oferta reconocidas, donde la producción local cubría menos del 10% de la demanda, lo que llevó al gobierno a pedir inversiones estratégicas. En 2019, el lanzamiento del Plan de Transformación Láctea bajo la Agenda de Transformación Agrícola buscaba estimular el desarrollo de infraestructura láctea, aunque su impacto en la oferta total fue inicialmente limitado.

Tras el pico de 2020, el volumen del mercado se redujo a 598 mil toneladas para 2023. La caída fue liderada por una drástica reducción de las importaciones tras las restricciones de divisas del Banco Central de Nigeria y la política de prohibición de importaciones de productos lácteos del gobierno federal en 2022. Simultáneamente, una alta inflación alimentaria, superior al 23%, limitó el poder adquisitivo de los consumidores. En respuesta, las iniciativas de integración hacia atrás del sector privado se expandieron, como los nuevos centros de recolección de leche de Outspan Nigeria, y el lanzamiento en 2023 de la Política Nacional Láctea (2023-2028) proporcionó una hoja de ruta para el desarrollo del sector y la atracción de inversiones, como el proyecto de granja a gran escala de Arla Nigeria en Kaduna.

En marzo de 2024, el Banco Central levantó las restricciones de divisas sobre las importaciones de leche, cambiando el entorno regulatorio. Sin embargo, la producción local se mantuvo por debajo del 1% de la demanda anual, lo que destaca las persistentes limitaciones del lado de la oferta a pesar de los esfuerzos políticos en curso para construir una cadena de valor láctea sostenible.

Producción de leche en Nigeria

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en Nigeria aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 519,8 mil toneladas de leche en Nigeria, lo que no representa un cambio significativo respecto al año anterior en comparación con 2019.

Dinámica anual de la producción en Nigeria en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de pérdidas, el volumen de producción de leche en Nigeria aumentó. En 2020, la producción de leche se valoró en 762 millones de dólares estadounidenses en Nigeria, lo que supone un fuerte incremento del 11,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 29,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 687 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 23,3%.

Dinámica anual de la producción en Nigeria en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche de Nigeria

Exportaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones cambiaron en un múltiplo de 3, desde el punto más bajo en 2017 hasta el pico en 2019. Nigeria exportó 4,9 mil toneladas de leche en 2020, lo que equivale a una sólida disminución del 20,2% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 6,1 mil toneladas. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 151,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Nigeria en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Ghana dominó la estructura de exportaciones en volumen, con una participación del 98,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Nigeria en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las exportaciones variaron en 1,9 veces, desde el punto más bajo en 2017 hasta el pico en 2018. En 2020, las exportaciones de leche en Nigeria totalizaron 7,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando una disminución del 11,9% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 8,3 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 91,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Nigeria en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el patrón geográfico de las exportaciones en términos de valor reflejó una fuerte dependencia de Ghana, que absorbió el 96,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Nigeria en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Nigeria

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche en Nigeria aumentó por segundo año consecutivo. Nigeria importó 273,0 mil toneladas de leche en 2020, lo que corresponde a un intenso aumento del 63,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 58,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 16,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 128,1 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 25,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Nigeria en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Nueva Zelanda (25,3% de las importaciones en volumen), Alemania (19,6% de las importaciones en volumen) y los Países Bajos (18,8% de las importaciones en volumen) encabezaron el ranking de proveedores de leche a Nigeria, con una participación combinada que alcanzó el 63,7% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Nigeria en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones variaron en 2,4 veces, desde el punto más bajo en 2018 hasta el pico en 2020. En 2020, los envíos de leche a Nigeria desde el extranjero alcanzaron 808,2 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 133,8% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 331,9 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 23,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Nigeria en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Nueva Zelanda (33,3% de las importaciones en términos de valor), Alemania (17,9% de las importaciones en términos de valor) y los Países Bajos (16,2% de las importaciones en términos de valor) hicieron la mayor contribución a las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 67,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Nigeria en valor, 2017-2020