Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche en polvo en América creció de 1,23 millones de toneladas en 2018 a un máximo de 1,74 millones de toneladas en 2022, con un aumento notable del 29% en 2020. Este fuerte incremento se debió principalmente a la pandemia de COVID-19, que cambió los patrones de consumo, ya que los hogares almacenaron productos lácteos no perecederos, impulsando la demanda de leche en polvo en toda la región. Medidas regulatorias y avances tecnológicos también moldearon el mercado. En agosto de 2022, la FDA de EE.UU. permitió a Reckitt importar polvo base para fórmula infantil desde México, facilitando el comercio y contribuyendo a que los volúmenes de importación alcanzaran 439 mil toneladas ese año. Al mismo tiempo, tecnologías de secado mejoradas que conservan mejor el contenido nutricional en polvo bajo en grasa aumentaron el atractivo del producto y respaldaron el interés de los consumidores.

Las preferencias cambiantes de los consumidores hacia opciones orientadas a la salud, como leche en polvo orgánica, sin lactosa y baja en grasa, influyeron en los lanzamientos de productos y las inversiones de la industria. En 2023, Dairy Farmers of América amplió sus capacidades de producción al adquirir dos instalaciones de procesamiento de larga duración, reflejando respuestas estratégicas a la demanda en evolución, incluso cuando el volumen del mercado se ajustó a 1,59 millones de toneladas.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

La producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en las Américas aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 400 K t de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en las Américas, lo que representa un incremento interanual del 7.7%. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 8.7%, equivalente a una tasa anualizada del 2.8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 264 K t, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 1.8%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en las Américas aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en las Américas alcanzó los 4 028 M $ US, mostrando un fuerte repunte del 33.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 43.1%, equivalente a una tasa anualizada del 12.7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 520 M $ US, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 10.4%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos transfronterizos de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde las Américas disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las Américas exportaron 72.8 K t de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5%, lo que supone una fuerte caída del 21.3% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 46.1%, equivalente a una tasa anualizada del 18.6%. El valor máximo se registró en 2018, con 163.2 K t, la mayor caída se observó en 2019, del 43.3%, y el mayor aumento se produjo en 2018, del 20.9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde las Américas no se concentraron en unos pocos destinos clave: Argelia (14.1% de las exportaciones en volumen), Egipto (7.9% de las exportaciones en volumen) y Filipinas (3.2% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 25.1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde las Américas disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 210 M $ US, lo que indica una ligera caída del 2.8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 29%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 10.8%. El valor máximo se registró en 2018, con 325 M $ US, la mayor caída se observó en 2019, del 33.8%, y el mayor aumento se produjo en 2018, del 10.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, la leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% de las Américas se suministró a muchos mercados diferentes, e incluso los destinos más grandes —Argelia, Egipto y Vietnam— representaron conjuntamente solo el 24.2% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Los volúmenes alcanzaron su mínimo en 2018, con 128.4 K t, y su máximo en 2020, con 403.7 K t, lo que representa un cambio de 3.1 veces entre ambos años. En 2020, las importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en las Américas ascendieron a 403.7 K t, reflejando una fuerte mejora del 201.2% interanual. La mayor caída se registró en 2018, del 16.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en volumen de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% a las Américas no se concentraron en unos pocos mercados clave: Nueva Zelanda (2.4% de las importaciones en volumen), Alemania (2.4% de las importaciones en volumen) y Francia (1.5% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 6.3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en las Américas alcanzó los 1 213 M $ US, un aumento del 5.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 19.1%, equivalente a una tasa anualizada del 6.0%. La mayor caída se registró en 2019, del 0.8%, y el mayor aumento se produjo en 2018, del 14.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, el panorama de socios para las importaciones en términos de valor fue amplio, ya que Nueva Zelanda (3.0% de las importaciones en términos de valor), Alemania (2.4% de las importaciones en términos de valor) y Francia (1.5% de las importaciones en términos de valor) formaron conjuntamente solo el 6.9% del total de flujos, y un sustancial 93.1% se suministró desde muchos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020