Mercado de leche en Canadá

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado lácteo canadiense registró un crecimiento sostenido, pasando de 9 498 mil toneladas en 2018 a 9 923 mil toneladas en 2023. Este aumento inicial se vio respaldado por el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) con la Unión Europea, que incrementó las importaciones de queso, mientras que la demanda interna de mantequilla, nata y yogur se mantuvo firme. Las campañas de marketing de Dairy Farmers of Canada dirigidas a la generación millennial y las inversiones continuas en las plantas de procesamiento de Quebec contribuyeron a sostener el consumo. La pandemia de COVID-19 en 2020 introdujo disrupciones en la cadena de suministro y mayores costos operativos, pero el sistema nacional de gestión de la oferta con cuotas de producción permitió al mercado adaptarse y continuar expandiéndose.

Entre 2021 y 2022, el mercado alcanzó 9 842 mil toneladas antes de experimentar una ligera caída a 9 769 mil toneladas. El alza de los precios globales de los piensos y los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, elevaron los gastos de producción. Al mismo tiempo, el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA) amplió las cuotas de importación, añadiendo más oferta al mercado doméstico. Un aumento recomendado del 8,4% en los precios de la leche en granja a principios de 2022, junto con el incremento de los costos laborales y de insumos, moderó la demanda de los consumidores, lo que condujo a una contracción temporal. Grandes inversiones de 684 millones de dólares canadienses en la infraestructura láctea de Quebec tuvieron como objetivo modernizar la producción y contrarrestar estas presiones de costos.

Para 2023, el mercado se recuperó hasta las 9 923 mil toneladas, beneficiándose de las mejoras anteriores en las instalaciones y de unas condiciones estabilizadas. El marco de gestión de la oferta, combinado con una mayor distribución de ingresos entre los productores, proporcionó estabilidad estructural durante todo el período, permitiendo a la industria navegar por la liberalización comercial y los choques externos mientras mantenía un crecimiento general del consumo.

Producción de leche en Canadá

En volumen, 2017-2020, mil t

Canadá se situó entre los principales productores mundiales de leche entre 2017 y 2020, ocupando el puesto 19 por volumen de producción.

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

En 2020, Canadá produjo 9 641 K t de leche, lo que supone un ligero aumento del 1,4 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 4,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,3 %. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 0,1 %, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 2,8 %.

Dinámica anual de la producción en Canadá en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche en Canadá fue de 17 885 M $ US, un 5,2 % inferior al de 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 10 %, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 3,2 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 15 714 M $ US, y el máximo en 2019, con 18 857 M $ US. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 20,0 %.

Dinámica anual de la producción en Canadá en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche de Canadá

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de descenso, las exportaciones canadienses de leche aumentaron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 65 904 t, lo que representa un sólido crecimiento del 12,0 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 19,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 7,0 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 58 859 t, y el mayor descenso se produjo ese mismo año, con una caída del 20,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Canadá en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Argelia (con el 16,9 % de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (16,7 %) y Egipto (13,9 %) representaron conjuntamente solo el 47,4 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Canadá en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las exportaciones de leche en Canadá aumentaron. En 2020, Canadá exportó 122,3 M $ US de leche, mostrando un crecimiento moderado del 4,8 % interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 15 %, equivalente a una tasa anualizada del 5,3 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 116,7 M $ US, y el mayor descenso se produjo en 2018, con una caída del 14,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Canadá en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un único mercado dominante para la leche. Argelia (con el 18,2 % de las exportaciones en valor), Egipto (15,8 %) y Estados Unidos (10,1 %) representaron conjuntamente solo el 44,1 % del total de exportaciones en valor, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Canadá en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Canadá

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de importación de leche en Canadá aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Canadá importó un total de 61 325 t de leche, lo que supone un fuerte incremento del 15,9 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 94,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 24,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Canadá en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos dominó claramente la lista de proveedores de leche a Canadá, representando el 92,5 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Canadá en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de importación de leche en Canadá aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Canadá importó un total de 49,3 M $ US de leche, lo que refleja un aumento del 10,6 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 13,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 4,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 36,7 M $ US, y el mayor descenso se produjo ese mismo año, con una caída del 15,6 %. El mayor incremento tuvo lugar en 2019, con un aumento del 21,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Canadá en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos actuó como el principal destino de la leche importada por Canadá, absorbiendo consistentemente el 93,0 % del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Canadá en valor, 2017-2020