Mercado de leche en Argentina

Observaciones de informes anteriores

La producción lechera argentina disminuyó de 10,8 millones de toneladas en 2018 a 10,7 millones en 2019, reflejando una consolidación del sector con la reducción del número de tambos de 11.542 en 2008 a 10.722 en 2018, lo que generó un estancamiento productivo. El volumen del mercado siguió una tendencia similar. Posteriormente, la producción se recuperó hasta alcanzar 11,3 millones de toneladas en 2020.

En 2021, un aumento del 4% en la producción elevó el volumen a 11,9 millones de toneladas, impulsado por precios al productor que superaron la inflación y mejoraron la rentabilidad. En 2022, pese a una sequía y ola de calor dañinas a inicios del año, la producción se mantuvo estable en 11,9 millones de toneladas. Relaciones de precios favorables entre la leche y los granos forrajeros, junto con mayores ventas internas de productos como leche saborizada y crema, ayudaron a compensar las pérdidas climáticas. La desregulación económica y liberalización del mercado por parte del gobierno también comenzó a reconfigurar las cadenas de suministro y flujos comerciales.

La producción se contrajo un 2% a 11,7 millones de toneladas en 2023, ya que la inflación desbocada—que alcanzó el 211,4%—comprimió los márgenes de los productores y provocó el sacrificio de vacas menos productivas. Aunque mejoró la relación costo-precio de la lechería, la erosión del poder adquisitivo real afectó el consumo interno. Hacia mediados de 2024, el sector entró en una fase de recuperación, con la producción nacional de leche aumentando un 11% en los primeros cuatro meses, respaldada por precios internacionales más altos y un tipo de cambio más competitivo.

Producción de leche en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Argentina ocupó el puesto 15 a nivel mundial en producción de leche durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 11 447 K t de leche, lo que representa un aumento limitado del 7,5 % interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 10,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2 %. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 1,8 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche en Argentina aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de leche en Argentina fue de 33 339 M $ US, lo que indica una mejora del 6,6 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 4,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,5 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 30 890 M $ US, mientras que la mayor caída se produjo ese mismo año, con una disminución del 3,1 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de leche de Argentina alcanzaron 169,4 K t, lo que refleja un fuerte aumento del 46,5 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 83,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 22,4 %. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 19,6 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 55,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argelia y Brasil se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 82,5 % del total de flujos, mientras que otros socios fueron mucho menos significativos de manera individual.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de leche de Argentina alcanzó 493,5 M $ US, lo que representa un fuerte aumento del 45,3 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 74 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,3 %. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 17,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Argelia y Brasil formaron un par dominante de mercados para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 82,7 % del total de flujos, mientras que otros países representaron la participación residual.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Los niveles de importación fluctuaron 5,8 veces entre el máximo de 2018 y el mínimo de 2020. En 2020, el volumen de leche importado por Argentina fue de 0,7 K t, lo que representa una disminución del 80,8 % respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 4,3 K t, mientras que el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 80,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Uruguay y Chile fueron los destinos dominantes para las importaciones en volumen de leche a Argentina, representando conjuntamente el 84,6 % del total de flujos, mientras que el volumen restante se distribuyó entre mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Desde el pico en 2019 hasta el mínimo en 2020, las importaciones cambiaron 4,9 veces. En 2020, las importaciones de leche de Argentina alcanzaron 1,8 M $ US, lo que es un 79,7 % más débil que el año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 8,7 M $ US, mientras que el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un crecimiento del 62,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Uruguay (57,4 % de las importaciones en términos de valor), Chile (21,1 % de las importaciones en términos de valor) y Brasil (7,6 % de las importaciones en términos de valor) continuaron siendo los principales proveedores de leche a Argentina, representando conjuntamente el 86,1 % del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020