Mercado de leche en África Occidental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche de África Occidental pasó de 5,0 millones de toneladas en 2018 a 5,5 millones en 2023. Este crecimiento se debió principalmente al aumento de la demanda urbana y de los ingresos de los consumidores. La rápida urbanización impulsó una transición nutricional hacia productos lácteos procesados, lo que elevó el consumo general. Para satisfacer esta demanda, las importaciones de leche en polvo, especialmente la leche desnatada en polvo reconstituida con grasas vegetales, fueron clave gracias a su bajo costo y a los aranceles favorables de la CEDEAO, que mantuvieron los derechos de importación en solo un 5% para los envíos a granel.

A partir de 2020, las importaciones comenzaron a disminuir mientras la producción local de leche aumentó gradualmente. Este incremento se apoyó en el crecimiento de las mini-lecherías, que se centran en la recolección y procesamiento de leche doméstica. Estas unidades de procesamiento a pequeña escala, que se expandieron significativamente desde finales de la década de 1990, ayudaron a elevar la producción nacional, aunque las tasas de recolección local siguieron siendo bajas. No obstante, el sector local enfrentó desafíos estructurales persistentes, como una infraestructura de cadena de suministro débil, incentivos limitados para los pequeños agricultores y una coordinación política insuficiente.

El crecimiento del mercado se desaceleró notablemente en 2020 y 2021, con aumentos de volumen de solo un 0,2% y un 0,5%, respectivamente, debido a la fuerte caída de los volúmenes de importación. Sin embargo, en 2022 y 2023, un mayor crecimiento de la producción doméstica—que alcanzó 5,2 millones de toneladas en 2023—combinado con una demanda sostenida de los consumidores, restableció la expansión del mercado a alrededor de un 2,8% anual. La competencia continua de las leches en polvo importadas y la falta de un apoyo público coherente para las cadenas de valor locales siguieron siendo factores limitantes durante todo el período.

Producción de leche en África Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche, 2017-2020

La producción de leche en África Occidental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 4 784 K t de leche en la región, lo que representa un incremento del 1,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 6,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche en África Occidental fue de 10 325 M $ US, lo que indica una disminución moderada del 7,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 18,1%, equivalente a una tasa anualizada del 6,4%. La mayor caída se registró en 2018, con un 17,2%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 7,1%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche de África Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos de leche desde África Occidental al extranjero alcanzaron 26,1 K t, lo que supone un aumento interanual del 18,8%. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 16,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 22,0 K t, año en el que también se produjo la mayor caída, del 13,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, los Países Bajos fueron el principal destino de las exportaciones de leche en volumen desde África Occidental, representando el 1,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de caída, el volumen de exportaciones de leche de África Occidental aumentó. En 2020, la región exportó 56 M $ US de leche, lo que marca un incremento moderado del 8,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 10,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 52 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 10,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los Países Bajos fueron los principales compradores de leche de África Occidental, adquiriendo consistentemente el 1,1% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de leche a África Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche en África Occidental aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 564,6 K t, lo que representa un aumento significativo del 13,1% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 22,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 429,9 K t, año en el que también se produjo la mayor caída, del 6,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 16,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: los Países Bajos (16,9% de las importaciones en volumen), Alemania (12,5%) y Nueva Zelanda (12,1%) representaron conjuntamente el 41,5% del total de flujos, mientras que muchos otros países constituyeron el 58,5% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche en África Occidental aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó aproximadamente 1 243 M $ US de leche, lo que indica un fuerte incremento del 60,3% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 49,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 736 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 11,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la leche llegó a África Occidental desde un amplio conjunto de mercados: Nueva Zelanda (21,9% de las importaciones en valor), los Países Bajos (16,4%) e Irlanda (11,6%) representaron conjuntamente solo el 49,9% del total de importaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 50,1% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020