Mercado de las verduras congeladas en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de verduras congeladas en MENA registró fluctuaciones en volumen entre 2018 y 2021, con un tamaño físico que osciló entre 314 y 370 mil toneladas. En términos de valor, el mercado mostró un crecimiento gradual, alcanzando 689 millones de dólares en 2020 antes de una ligera caída a 670 millones en 2021.

En 2022 se produjo una importante expansión: el volumen del mercado aumentó un 53% hasta 481 mil toneladas y el valor subió un 49% hasta 1.000 millones de dólares. Este salto fue respaldado por el aumento de la demanda regional y mundial, impulsado por la expansión de canales de distribución como el comercio electrónico y un cambio en las preferencias de los consumidores hacia soluciones de comidas convenientes. Las inversiones simultáneas en riego moderno y tecnología de congelación mejoraron la calidad de los cultivos y la capacidad de procesamiento, lo que aumentó la producción nacional.

En 2023, mientras el volumen del mercado bajó ligeramente a 458 mil toneladas, el valor del mercado aumentó un 10% superando los 1.100 millones de dólares. Este cambio hacia ventas de mayor valor fue facilitado por la continua inversión en técnicas de congelación rápida, que mejoraron la calidad del producto y permitieron a los productores satisfacer la demanda de productos de verduras congeladas premium.

Producción de las verduras congeladas en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las verduras congeladas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las verduras congeladas, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de verduras congeladas en MENA experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 270,1 mil toneladas de verduras congeladas en la región, lo que representa una caída gradual del 4,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 18,6%, equivalente a una tasa anualizada del 5,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 283,4 mil toneladas, mientras que el mayor incremento anual ocurrió en 2018, con un 18,3%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de verduras congeladas en MENA aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 653,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 10,5% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 19%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%.

Dinámica anual de la producción en MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las verduras congeladas de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de verduras congeladas desde MENA totalizaron 138,3 mil toneladas, lo que representa una disminución del 19,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 2,8%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 111,0 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 171,7 mil toneladas. La mayor caída anual ocurrió en 2018, con un 22,0%, y el mayor aumento en 2019, con un 54,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de socios en las exportaciones en volumen durante 2017-2020 mostró una distribución fragmentada. Estados Unidos (11,3% de las exportaciones en volumen), Italia (5,2%) y Francia (5,2%) representaron conjuntamente solo el 21,8% de los flujos totales, sin que ningún país alcanzara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de verduras congeladas desde MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, MENA exportó 246,5 millones de dólares estadounidenses de verduras congeladas, un 18,0% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 14,3%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 203,7 millones de dólares, y la mayor caída anual ocurrió ese mismo año, con un 5,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de verduras congeladas de MENA fue amplia. Estados Unidos (12,2% de las exportaciones en valor), Italia (5,7%) y Francia (5,3%) contribuyeron conjuntamente solo al 23,3% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de las verduras congeladas a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de verduras congeladas en MENA se situaron en 212,3 mil toneladas, mostrando una relativa estabilidad respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 2,7%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 211,3 mil toneladas. La mayor caída anual ocurrió en 2018, con un 3,1%, mientras que el mayor aumento fue en 2019, con un 0,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las importaciones en volumen en 2017-2020 apunta a un conjunto diversificado de socios. Bélgica (21,9% de las importaciones en volumen), España (12,3%) e India (5,6%) representaron conjuntamente solo el 39,8% de los flujos totales, mientras que el 60,2% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de verduras congeladas en MENA aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron los 282,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento moderado del 6,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 9,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 252,6 millones de dólares, y la mayor caída anual ocurrió ese mismo año, con un 2,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017-2020 indican que las importaciones en valor de verduras congeladas a MENA no se concentraron en unos pocos destinos clave. Bélgica (20,0% de las importaciones en valor), España (12,7%) y Estados Unidos (4,8%) representaron conjuntamente solo el 37,6% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020