Mercado de las preparaciones y conservas de carne o despojos de aves de corral en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

En 2018, el bloque MERCOSUR aprobó una regulación técnica que armonizó los estándares para aditivos en productos cárnicos avícolas, seguida en 2019 por controles sanitarios más estrictos para la importación de huevos fértiles y pollitos de un día. Esta base regulatoria impulsó la integración del mercado, con un volumen que creció de 145,3 mil t en 2018 a 161,5 mil t en 2020.

A partir de 2021, la dinámica del mercado cambió debido al precio competitivo de la carne de ave frente a la carne roja y a las estrategias agresivas de expansión de exportaciones, especialmente desde Brasil. La producción aumentó a 258,3 mil t en 2021, pero el incremento de las exportaciones redujo ligeramente la disponibilidad doméstica. En 2022, los altos costos de producción y el aumento de los precios del pienso presionaron a los productores, mientras que la implementación de una cuota de exportación con arancel cero a la Unión Europea bajo el acuerdo MERCOSUR-UE estimuló las ventas al exterior. El impacto continuo de la pandemia de COVID-19 siguió favoreciendo el consumo de ave como proteína asequible. Como resultado, el volumen del mercado cayó a 149,6 mil t en 2022, pero su valor saltó a 544,8 millones de dólares debido a aumentos significativos de precios.

Para 2023, el acuerdo MERCOSUR-UE siguió ofreciendo oportunidades de exportación, pero los persistentes altos costos de insumos y los desafíos sanitarios globales como la influenza aviar limitaron la producción. La creciente demanda de los consumidores por productos avícolas procesados y 'listos para cocinar', respaldada por innovaciones en empaques, también moldeó el mercado. El volumen disminuyó a 143,4 mil t, mientras que el valor del mercado alcanzó 552,5 millones de dólares, reflejando presiones de costos sostenidas y un cambio hacia productos de mayor valor.

Producción de las preparaciones y conservas de carne o despojos de aves de corral en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las preparaciones y conservas de carne o despojos de aves de corral, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las preparaciones y conservas de carne o despojos de aves de corral, 2017-2020

Tras dos años de pérdidas, el volumen de producción de carne de ave o despojos preparados o conservados en el MERCOSUR aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 244,4 K t, con una caída máxima del 1,5%. En 2020, la producción alcanzó 254,1 K t, lo que representa un modesto incremento interanual del 3,9%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2018, el valor mínimo de la producción de carne de ave o despojos preparados o conservados en el MERCOSUR fue de 712,2 M $ US. En 2019, se alcanzó el valor máximo de 746,1 M $ US, con un aumento máximo del 4,8%. En 2020, el valor de la producción fue de 721,9 M $ US, reflejando un descenso gradual del 3,2% interanual.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las preparaciones y conservas de carne o despojos de aves de corral de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de carne de ave o despojos preparados o conservados exportados desde el MERCOSUR disminuyeron por tercer año consecutivo. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 47,1%, equivalente a una tasa anualizada del 19,1%. En 2020, las exportaciones ascendieron a 95,6 K t, un 2,0% menos que en 2019.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido (28,5% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (23,5%) y Alemania (18,0%) representaron conjuntamente el 70,0% del total de exportaciones en volumen, manteniéndose como los principales destinos de la carne de ave o despojos preparados o conservados del MERCOSUR.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes exportados de carne de ave o despojos preparados o conservados desde el MERCOSUR disminuyeron por tercer año consecutivo. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 48,1%, con una tasa anualizada del 19,7%. En 2020, el valor de las exportaciones fue de 271,7 M $ US, mostrando una caída gradual del 8,8% respecto al año anterior.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el Reino Unido (32,7% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (27,7%) y Alemania (17,6%) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en valor, con una participación combinada del 78,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de las preparaciones y conservas de carne o despojos de aves de corral a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. En 2019, se registró el valor mínimo de 0,6 K t, con una caída máxima del 89,9%. En 2018, se alcanzó el valor máximo de 6,1 K t, con un aumento máximo del 436,9%, lo que resultó en una fluctuación de 9,9 veces entre estos años. En 2020, el MERCOSUR importó un total de 3,1 K t de carne de ave o despojos preparados o conservados, lo que indica un fuerte aumento del 403,0% respecto al año anterior.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de carne de ave o despojos preparados o conservados al MERCOSUR desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 22,8 M $ US, con un aumento máximo del 20,4%. En 2019, se produjo la mayor caída del 42,0%. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 33,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,8%. En 2020, el MERCOSUR importó 12,6 M $ US de carne de ave o despojos preparados o conservados, lo que representa un descenso del 4,9% frente al año anterior.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, España representó la mayor parte de las importaciones en valor de carne de ave o despojos preparados o conservados al MERCOSUR, con un 0,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020