Mercado de vino de uva en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de vino de uva en el MERCOSUR se contrajo de 1.776 millones de litros en 2018 a 1.260 millones de litros en 2020. La producción también cayó, de 1.919 millones a 1.477 millones de litros. Esta caída coincidió con las negociaciones del acuerdo MERCOSUR-UE, que anticipaban una mayor competencia futura de los vinos europeos. La pandemia de COVID-19 en 2020 agravó la situación al reconfigurar los canales de consumo y reducir el volumen total.

Tras una recuperación parcial a 1.567 millones de litros en 2021, el tamaño del mercado volvió a caer a 1.168 millones de litros en 2023. En este periodo, el mercado experimentó una premiumización, con un alejamiento de los vinos de entrada hacia segmentos de mayor valor, lo que contribuyó a la disminución del volumen. El sector vitivinícola brasileño también expresó preocupación por las asimetrías competitivas ante las reducciones arancelarias planificadas para los vinos europeos, previstas para 2026.

Para 2024, con el acuerdo MERCOSUR-UE retrasado hasta 2026, el mercado se adaptó mediante un aumento del consumo de vinos blancos, rosados y espumosos. También se expandió la producción y venta de bebidas sin alcohol y bajas en alcohol, lo que refleja una diversificación en respuesta a las preferencias de los consumidores y las condiciones locales.

Producción de vino de uva en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de vino de uva, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de vino de uva, 2017-2020

La producción de vino de uva en MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 477 millones de litros de vino de uva en MERCOSUR, lo que representa una fuerte caída del 15,2% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo un 8,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 919 millones de litros. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 18,3%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de vino de uva en MERCOSUR cayó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de vino de uva en MERCOSUR fue de 3 352 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte disminución del 34,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 49,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,5%.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de vino de uva de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, M l

Los envíos de vino de uva desde MERCOSUR al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó los 353,4 millones de litros, lo que supone un aumento del 27,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 74,8%, equivalente a una tasa anualizada del 20,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M l

En el período 2017-2020, el papel de Estados Unidos (20,6% de las exportaciones en volumen), Reino Unido (13,7% de las exportaciones en volumen) y Canadá (9,8% de las exportaciones en volumen) como compradores de vino de uva de MERCOSUR fue notable, aunque no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 44,2% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de vino de uva de MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, MERCOSUR exportó 801,8 millones de dólares estadounidenses de vino de uva, reflejando una pequeña caída del 1,9% frente al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 3,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 849,6 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se observó en 2019, con un descenso del 3,8%. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 2,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Estados Unidos (30,8% de las exportaciones en valor), Reino Unido (13,6% de las exportaciones en valor) y Canadá (8,3% de las exportaciones en valor) continuaron siendo los principales compradores de vino de uva de MERCOSUR, formando conjuntamente el 52,7% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de vino de uva a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, M l

Tras dos años de disminución, el volumen de importaciones de vino de uva de MERCOSUR aumentó. En 2020, las importaciones se situaron en 136,4 millones de litros, lo que supone un aumento del 17,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 31,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 115,9 millones de litros. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 41,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, M l

En 2017-2020, Chile (48,4% de las importaciones en volumen), Portugal (11,0% de las importaciones en volumen) e Italia (7,4% de las importaciones en volumen) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en volumen, con una participación combinada del 66,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de reducción, el valor de las importaciones de vino de uva de MERCOSUR aumentó. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 486,9 millones de dólares estadounidenses, con un incremento del 9,0% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 5,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 446,9 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se observó en 2018, con un descenso del 9,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Chile (41,4% de las importaciones en valor), Portugal (11,7% de las importaciones en valor) y Francia (9,3% de las importaciones en valor) encabezaron el ranking de proveedores de vino de uva a MERCOSUR, alcanzando su participación combinada el 62,4% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020