Mercado de las patatas en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción y el volumen de mercado de patatas frescas o refrigeradas en América Latina y el Caribe aumentaron de manera constante. Este crecimiento se vio respaldado por la entrada de nuevos actores como McCain, cuyas adquisiciones y expansiones de capacidad en el segmento de patatas congeladas estimularon la inversión regional y la demanda. El aumento del consumo por parte de los sectores de restaurantes y comida rápida, junto con la demanda estable de patatas como alimento básico durante la pandemia, reforzaron aún más el mercado.

Entre 2021 y 2023, la producción se estancó y luego disminuyó. El volumen de mercado se estabilizó en 2021, apoyado por la innovación continua en productos de patata y la expansión de la infraestructura de cadena de frío. Sin embargo, la producción cayó en 2022 y 2023, en parte debido a factores agronómicos y climáticos persistentes que afectaron los rendimientos de patata fresca en países clave como Brasil y México. Las presiones inflacionarias globales y las interrupciones en la cadena de suministro también contribuyeron a mayores costos e impactaron la disponibilidad.

En términos de valor, el mercado experimentó un crecimiento significativo después de 2020, con el tamaño del mercado aumentando de 8.600 millones de dólares en 2020 a 14.500 millones de dólares en 2023. Este incremento reflejó precios más altos impulsados por la inflación y el cambio en las preferencias de los consumidores hacia opciones de patata más convenientes y procesadas, así como cambios regulatorios como el etiquetado nutricional que influyeron en el desarrollo de productos.

Producción de las patatas en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las patatas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las patatas, 2017-2020

La producción de papa en América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 21 305 mil toneladas de papa en la región, lo que representa un incremento del 2,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 2,8%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 20 266 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 2,2%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 3,0%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de papa en América Latina y el Caribe disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de papa en la región fue de 8 481 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 15,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 10 144 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se registró el mayor aumento, del 11,2%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las patatas de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

Las entregas de papa desde América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 74,4 mil toneladas, un 14,8% más que en 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 48,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 38,5 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 22,9%. Por otro lado, el mayor aumento se dio en 2019, con un incremento del 68,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de papa desde América Latina y el Caribe alcanzaron un valor de 29,6 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una moderada reducción del 4,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 34,6%, equivalente a una tasa anualizada del 10,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 19,3 millones de dólares estadounidenses, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 31,0 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 12,4%, y el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 60,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos destacó como el principal comprador de papa de América Latina y el Caribe, representando el 2,2% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de las patatas a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El volumen más alto de importaciones de papa en América Latina y el Caribe se registró en 2019, mientras que el más bajo ocurrió en 2018, con una relación pico-valle de 2,2 veces. En 2020, los volúmenes de importación de papa en la región se situaron en 327,5 mil toneladas, un 3,9% menos que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 152,4 mil toneladas, y el máximo en 2019, con 340,8 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 20,4%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 123,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (27,0% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (21,0% de las importaciones en volumen) y Canadá (4,8% de las importaciones en volumen) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones de papa en volumen hacia América Latina y el Caribe, con una participación combinada del 52,7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró una tendencia inestable a lo largo del período. Las importaciones más altas en valor se registraron en 2019, mientras que las más bajas ocurrieron en 2018, reflejando una brecha de 1,7 veces. En 2020, América Latina y el Caribe importaron un total de 29,6 millones de dólares estadounidenses en papa, un 4,5% menos que en 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 109,5 millones de dólares estadounidenses, y el máximo en 2019, con 187,6 millones de dólares estadounidenses. El mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 71,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (41,9% de las importaciones en términos de valor), los Países Bajos (26,6% de las importaciones en términos de valor) y Canadá (7,1% de las importaciones en términos de valor) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura por países de las importaciones en términos de valor, con una participación combinada del 75,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020