Mercado de las patatas congeladas en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado latinoamericano de papas congeladas comenzó el período influenciado por acuerdos comerciales regionales como el TLCAN y el Mercosur, que redujeron aranceles y facilitaron las importaciones, especialmente de papas pre-fritas congeladas para la industria de servicios de alimentos en Brasil y México. El volumen del mercado alcanzó 308 mil toneladas en 2018, antes de caer a 295 mil toneladas en 2019.

A partir de 2020, un cambio notable en las preferencias de los consumidores hacia alimentos convenientes y listos para comer impulsó la demanda de papas fritas congeladas, especialmente en Chile y México, elevando el volumen del mercado a 311 mil toneladas. La tendencia continuó en 2021 con la expansión del segmento de papas ralladas y el lanzamiento agresivo de nuevos productos por parte de las principales empresas, llevando el volumen a un máximo de 331 mil toneladas.

A pesar de una contracción a 312 mil toneladas en 2022 y 281 mil toneladas en 2023, el mercado presenció inversiones significativas a largo plazo. Nestlé estableció un centro de I+D para innovación en alimentos congelados, mientras que Lamb Weston comenzó la construcción de una gran planta de procesamiento en Argentina. McCain Foods consolidó su capacidad de producción en Colombia mediante adquisiciones. Simultáneamente, mejoras en la infraestructura de cadena de frío, el aumento de las importaciones en México y el creciente interés de los consumidores en opciones más saludables y trazables sentaron las bases para la futura evolución del mercado.

Producción de las patatas congeladas en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las patatas congeladas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las patatas congeladas, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de patatas congeladas en América Latina y el Caribe registró un aumento. En 2020, se produjeron 306,9 mil toneladas de patatas congeladas en la región, lo que representa un incremento del 5,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 292,3 mil toneladas, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 9,0%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción de patatas congeladas en América Latina y el Caribe cayó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 613,1 millones de dólares estadounidenses, un 2,3% menos que en el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 21,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,6%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las patatas congeladas de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de patatas congeladas de América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 1 240 toneladas, lo que supone un incremento gradual del 3,2% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 2,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 979 toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 18,8%. Por otro lado, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 22,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 59,1% de las exportaciones en volumen), Japón (13,9%) y España (5,8%) continuaron encabezando la lista de compradores de patatas congeladas de América Latina y el Caribe, representando conjuntamente el 78,8% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, América Latina y el Caribe exportaron patatas congeladas por valor de 2 476 mil dólares estadounidenses, lo que refleja una reducción gradual del 4,0% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 11,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 271 mil dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 18,6%. En cambio, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 13,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 60,9% de las exportaciones en valor), Japón (17,4%) y España (6,2%) fueron los mayores compradores de patatas congeladas de América Latina y el Caribe, representando juntos el 84,5% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de las patatas congeladas a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de patatas congeladas en América Latina y el Caribe aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 5 068 toneladas, un 26,5% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 47%, lo que equivale a una tasa anualizada del 13,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 3 259 toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída, del 5,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (con el 36,6% de las importaciones en volumen), Bélgica (22,6%) y Canadá (16,4%) se mantuvieron consistentemente como los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 75,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, el valor de las importaciones de patatas congeladas en América Latina y el Caribe alcanzó los 5 793 mil dólares estadounidenses, lo que constituye una fuerte caída del 25,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 42%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,6%. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 26,9%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 6,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (con el 41,9% de las importaciones en valor), Canadá (30,2%) y Bélgica (15,3%) se mantuvieron como los principales mercados de origen de las importaciones en valor de patatas congeladas hacia América Latina y el Caribe, representando conjuntamente el 87,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020