Mercado de las pastas alimenticias sin cocer en Centroamérica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el volumen del mercado interno de pasta cruda en Centroamérica se redujo considerablemente, pasando de 185,3 mil toneladas a 40,5 mil toneladas. La caída más pronunciada se produjo en 2023, cuando el consumo cayó un 65% respecto al año anterior. Este descenso tan acusado se debió principalmente al aumento de las exportaciones, que casi se duplicaron hasta alcanzar 98,1 mil toneladas en 2023, desviando producto del mercado local. Según informes del sector, este crecimiento de las exportaciones fue impulsado por el incremento de la producción y los envíos al exterior de pasta sin gluten por parte de los principales productores regionales de México y Colombia.

Durante todo el periodo, los grandes fabricantes invirtieron en tecnología de molienda y ampliaron su capacidad de producción, como se observa en las inversiones de empresas como La Moderna en México. Estas inversiones, junto con campañas de marketing digital dirigidas a consumidores más jóvenes, respaldaron un cambio estratégico hacia la atención de la demanda internacional y el desarrollo de segmentos premium, como las variedades de pasta sin gluten, alta en proteínas y veganas. Aunque las preferencias de los consumidores en América Latina favorecían cada vez más productos convenientes y orientados a la salud, el volumen total del mercado local se contrajo a medida que los productores priorizaron los canales de exportación.

Producción de las pastas alimenticias sin cocer en Centroamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las pastas alimenticias sin cocer, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las pastas alimenticias sin cocer, 2017-2020

La producción de pasta cruda en Centroamérica disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 125,8 mil toneladas de pasta cruda en la región, lo que representa una caída del 30,7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 25%, equivalente a una tasa anualizada del 9,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 184,4 mil toneladas. El mayor incremento se observó también en 2018, con un aumento del 9,9%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de pasta cruda en Centroamérica cayó por segundo año seguido. En 2020, la producción de pasta cruda se valoró en 150,4 millones de dólares estadounidenses en la región, lo que supone una disminución del 27,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 10,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 213,7 millones de dólares. El mayor aumento se registró ese mismo año, con un incremento del 27,6%.

Dinámica anual de la producción en Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las pastas alimenticias sin cocer de Centroamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período analizado. Los niveles de exportación fluctuaron 5,9 veces entre el máximo de 2017 y el mínimo de 2018. En 2020, Centroamérica exportó 40,8 mil toneladas de pasta cruda, lo que indica un crecimiento limitado del 9,2% interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 36,8 mil toneladas. La mayor caída se observó ese mismo año, con una disminución del 83,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Venezuela (con el 39,3% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (15,7%) y República Dominicana (2,2%) mantuvieron consistentemente las posiciones líderes en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 57,1% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2017 y su mínimo en 2019, con una diferencia de 5,1 veces. En 2020, el volumen de pasta cruda exportado desde Centroamérica ascendió a 48,8 millones de dólares, un aumento del 15,0% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 42,5 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con una disminución del 80,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Venezuela (con el 37,0% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (16,5%) y República Dominicana (2,1%) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones en valor de pasta cruda desde Centroamérica, representando conjuntamente el 55,5% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Centroamérica en valor, 2017-2020

Importaciones de las pastas alimenticias sin cocer a Centroamérica

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, las importaciones de pasta cruda en Centroamérica aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 60,0 mil toneladas, un incremento del 59,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 40,7%, equivalente a una tasa anualizada del 12,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 37,7 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con una disminución del 11,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de pasta cruda a Centroamérica estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Italia (con el 12,2% de las importaciones en volumen), Perú (9,3%) y Estados Unidos (8,3%) representaron conjuntamente solo el 29,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de pasta cruda en Centroamérica totalizó 92,8 millones de dólares, lo que representa un fuerte aumento del 28,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 28,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,8%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 1,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las importaciones en valor entre 2017 y 2020 apunta a un conjunto diversificado de socios: Italia (con el 15,5% de las importaciones en valor), Estados Unidos (13,0%) y Perú (6,3%) representaron conjuntamente solo el 34,8% de los flujos totales, mientras que el 65,2% restante se dispersó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Centroamérica en valor, 2017-2020