Mercado de las legumbres secas desvainadas en México

Observaciones de informes anteriores

El mercado de legumbres secas sin cáscara en México mostró una notable volatilidad entre 2018 y 2023. El volumen del mercado, que comenzó en 3,3 millones de toneladas en 2018, cayó bruscamente a 2,3 millones en 2019, se recuperó hasta alcanzar un pico de 3,2 millones en 2021 y luego volvió a descender a 2,1 millones en 2023. Esta evolución estuvo condicionada por una estructura productiva concentrada en unidades familiares rurales, donde más del 90% de la producción se destinaba al autoconsumo, lo que limitaba una oferta comercial estable.

La demanda interna se vio presionada por una tendencia a la baja en el consumo de legumbres entre los adultos mexicanos, que pasó de 10 a 7,7 gramos diarios entre 2012 y 2020, contribuyendo a las contracciones del mercado en 2019 y en el periodo 2022-2023. La recuperación temporal en 2021 coincidió con la tasa media de crecimiento anual de la producción del sector a largo plazo, que fue del 1,4% en la década anterior.

Los cambios en los insumos agrícolas también influyeron. El mercado de semillas se orientó hacia variedades híbridas, que representaron el 83% del mercado en 2022. Este enfoque en semillas mejoradas podría afectar las decisiones de siembra y la productividad de los cultivos de legumbres, añadiendo otro factor al panorama productivo en evolución.

Producción de las legumbres secas desvainadas en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México ocupó el puesto 13 a nivel mundial en la producción de legumbres secas sin cáscara durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de las legumbres secas desvainadas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de las legumbres secas desvainadas, 2018-2021

La producción de legumbres secas sin cáscara en México aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 3 132 K t de legumbres secas sin cáscara en México, lo que representa un incremento del 21,7% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 4,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 347 K t, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 28,6%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de las legumbres secas desvainadas de México

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de legumbres secas sin cáscara desde México disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2021, México exportó 146,0 K t de legumbres secas sin cáscara, lo que supone una fuerte caída del 13,2% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones se redujeron un 41,1%, equivalente a una tasa anualizada del 16,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, los principales destinos de las exportaciones en volumen de legumbres secas sin cáscara desde México fueron Estados Unidos (18,5% de las exportaciones en volumen), Venezuela (17,2% de las exportaciones en volumen) y Argelia (17,1% de las exportaciones en volumen), que en conjunto representaron el 52,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de reducción, las exportaciones de legumbres secas sin cáscara en México aumentaron. En 2021, las exportaciones ascendieron a 164,9 M $ US, lo que supone un sólido incremento del 19,8% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 32,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%. El valor mínimo se registró en 2020, con 137,7 M $ US, y la mayor caída ocurrió en 2019, del 31,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos (21,8% de las exportaciones en valor), Argelia (17,4% de las exportaciones en valor) y Turquía (16,7% de las exportaciones en valor) lideraron la estructura de exportaciones en términos de valor, representando juntos el 55,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de las legumbres secas desvainadas a México

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de legumbres secas sin cáscara a México aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, México importó 222,4 K t de legumbres secas sin cáscara, lo que representa un aumento del 12,1% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 6,7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 160,8 K t, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 32,5%. El mayor incremento se observó en 2020, con un 23,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, las importaciones en volumen de legumbres secas sin cáscara a México estuvieron fuertemente concentradas en Estados Unidos y Canadá, cuya participación combinada alcanzó el 99,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de legumbres secas sin cáscara a México aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, México importó aproximadamente 211,7 M $ US de legumbres secas sin cáscara, lo que representa un sólido incremento del 10,2% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 10,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 143,4 M $ US, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 39,2%. El mayor incremento se observó en 2020, con un 33,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos fue el destino dominante para las importaciones en valor de legumbres secas sin cáscara a México, representando el 75,6% del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021