Mercado de las judías en MENA

Observaciones de informes anteriores

El mercado de frijoles frescos o refrigerados en la región MENA alcanzó 688,5 mil toneladas en 2018. La digitalización en las cadenas de suministro de frutas y hortalizas abrió nuevas oportunidades, aunque los altos precios de los productos orgánicos y las dificultades para mantener la calidad limitaron el crecimiento. El volumen del mercado se mantuvo estable en 2019 y 2020, con fluctuaciones menores alrededor de 680 mil toneladas.

En 2021, el mercado se contrajo a 631,6 mil toneladas, pero luego se recuperó bruscamente, alcanzando 707,7 mil toneladas en 2022. Este crecimiento fue respaldado por grandes inversiones gubernamentales en la producción agrícola, especialmente en Egipto, que destinó alrededor de 2.730 millones de dólares para aumentar la producción y reducir la dependencia de las importaciones. Al mismo tiempo, el apoyo gubernamental redujo los precios de insumos clave como la urea para los agricultores locales, estimulando la producción. La asignación de 1.200 millones de dólares por parte de Arabia Saudita para proyectos de sustitución de importaciones en el sector de fertilizantes y materiales agrícolas también fortaleció la base local. El crecimiento continuó en 2023, con el mercado aumentando a 716,5 mil toneladas.

En 2024, la expansión de empresas internacionales, como la malasia FGV, a través de asociaciones intensificó la competencia. Simultáneamente, los cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos orgánicos y la digitalización en las cadenas de suministro, junto con el aumento de las tasas de diabetes que influyen en los patrones de consumo, y la adopción de tecnologías como la inoculación bacteriana para frijoles, surgieron como factores notables del mercado.

Producción de las judías en MENA

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las judías, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las judías, 2017-2020

Tras dos años de descenso, la producción de frijoles en la región MENA aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo de 822.8 mil toneladas, con una caída del 3.4%. En 2020, la producción alcanzó 831.8 mil toneladas, lo que representa un incremento del 1.1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 3.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.1%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2018, se observó la mayor caída en el valor de la producción de frijoles en la región MENA, con un descenso del 11.1%. En 2019, hubo un aumento del 4.7%. En 2020, la producción se valoró en 1 509 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 5.7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 12.2%, equivalente a una tasa anualizada del 4.3%.

Dinámica anual de la producción en MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las judías de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de frijoles de la región MENA disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se alcanzó el máximo de 175.2 mil toneladas, con un aumento del 19.4%. En 2019, se registró la mayor caída del 7.6%. En 2020, las exportaciones fueron de 154.8 mil toneladas, lo que representa una contracción gradual del 4.4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 5.5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, España (50.0% de las exportaciones en volumen), Francia (15.8% de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (13.9% de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 79.7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, el volumen exportado de frijoles desde la región MENA disminuyó. En 2018, se registró el mayor incremento del 7.3%. En 2019, se alcanzó el valor máximo de 314.9 millones de dólares estadounidenses. En 2020, el volumen de exportación fue de 280.9 millones de dólares estadounidenses, mostrando una caída significativa del 10.8% comparado con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 4.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, España (50.2% de las exportaciones en valor), Francia (18.8% de las exportaciones en valor) y los Países Bajos (13.9% de las exportaciones en valor) absorbieron conjuntamente el 83.0% del total de las exportaciones en valor de frijoles desde la región MENA, consolidándose como los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones de las judías a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de frijoles en la región MENA disminuyeron. En 2018, se registró el mayor aumento del 15.1%. En 2019, se alcanzó el valor máximo de 12.7 mil toneladas. En 2020, el volumen de importación totalizó 8.4 mil toneladas, lo que constituye un descenso del 33.8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 18.7%, equivalente a una tasa anualizada del 6.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que India (14.2% de las importaciones en volumen), Kenia (3.0% de las importaciones en volumen) y Pakistán (2.9% de las importaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 20.1% del total de flujos, sin que ningún país ostentara una posición claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de frijoles a la región MENA desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el mayor aumento del 0.9% y se alcanzó el valor máximo de 23.1 millones de dólares estadounidenses. En 2020, las importaciones totalizaron 20.5 millones de dólares estadounidenses, indicando una modesta disminución del 8.1% comparado con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 10.5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3.6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de frijoles a la región MENA se distribuyeron entre muchos países, con India (26.0% de las importaciones en valor), Kenia (8.8% de las importaciones en valor) y Bangladesh (4.3% de las importaciones en valor) representando conjuntamente solo el 39.1% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020