Mercado de las judías en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de judías verdes frescas inició el período en 2018 con un volumen de 261 mil toneladas. Este arranque se vio respaldado por el lanzamiento de nuevas variedades de judía verde de alto rendimiento y resistentes a nematodos, así como por acuerdos con grandes cadenas de supermercados que agruparon a más de 500 agricultores, lo que fortaleció la producción nacional. Sin embargo, un traslado de producción a Marruecos comenzó a afectar a la estructura del mercado, contribuyendo a un descenso a 242 mil toneladas en 2019. En 2020, el volumen del mercado se recuperó hasta las 255 mil toneladas, ayudado por una flexibilidad regulatoria: el Real Decreto 1086/2020 permitió exenciones de los requisitos de preenfriamiento para el transporte bajo normas HACCP, reduciendo las barreras logísticas para las judías refrigeradas.

A partir de 2021, el mercado retomó su tendencia a la baja, cayendo a 244 mil toneladas ese año. En 2022 se produjo una contracción significativa, con un consumo de judías verdes que cayó un 18,7%. Esto se debió al aumento de los precios de las hortalizas y a una reducción del poder adquisitivo de los consumidores, junto con una disminución del área cultivada en Almería y Granada causada por los altos costes laborales y las limitaciones agronómicas. Esto empujó el volumen del mercado a 220 mil toneladas. Las presiones inflacionistas y un aumento del 9,7% en el precio de las legumbres verdes siguieron suprimiendo el consumo en 2023, reduciendo el mercado a 206 mil toneladas.

Detrás de estos movimientos subyace una creciente dependencia de las importaciones, especialmente desde Marruecos, impulsada por unos costes de producción más competitivos en el extranjero. Los desarrollos regulatorios también moldearon el entorno del mercado. Entre ellos, la autorización de la UE en 2022 de la proteína de judía mungo como nuevo alimento, lo que creó un potencial de innovación, y la introducción en 2023 de normas más estrictas de la UE sobre envasado y etiquetado para la trazabilidad, que afectaron a las operaciones del mercado de productos frescos y refrigerados.

Producción de las judías en España

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, España fue el 12° mayor productor de frijoles del mundo.

Mayores productores de de las judías, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las judías, 2017-2020

La producción de frijoles en España aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 148,0 mil toneladas de frijoles en España, lo que representa un incremento del 3,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 9,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 138,9 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 15,1%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de frijoles en España aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de frijoles se valoró en 363,0 millones de dólares estadounidenses en España, un aumento del 3,7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 11,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 331,8 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 18,8%. En 2019, se observó el mayor incremento, del 5,5%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las judías de España

Exportaciones en en volumen, mil t

España exportó 24,4 mil toneladas de frijoles en 2020, lo que supone una mejora del 13,1% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 49,3%, con una tasa anualizada del 14,3%. La mayor caída se registró en 2019, del 2,2%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, del 34,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Países Bajos (33,2% de las exportaciones en volumen), Alemania (15,2%) y Francia (15,0%) formaron el grupo clave de socios para las exportaciones de frijoles desde España, representando conjuntamente el 63,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de frijoles desde España aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 59,7 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un fuerte incremento del 13,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 46,6%, con una tasa anualizada del 13,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Países Bajos (35,2% de las exportaciones en valor), Reino Unido (18,6%) y Alemania (12,7%) continuaron encabezando la lista de compradores de frijoles de España, representando conjuntamente el 66,6% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de las judías a España

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de frijoles de España totalizaron 131,4 mil toneladas, lo que corresponde a una mejora moderada del 9,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 17,2%, con una tasa anualizada del 5,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 143,9 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 16,4%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, del 28,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Marruecos y Francia se mantuvieron como los principales proveedores de frijoles a España, representando conjuntamente el 98,4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de frijoles en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, España importó 162,4 millones de dólares estadounidenses en frijoles, un descenso del 6,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 8,6%, con una tasa anualizada del 2,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 208,8 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 16,9%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, del 17,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el 90,2% del total de importaciones en valor de frijoles a España se dirigió a Marruecos, lo que convierte a este mercado en abrumadoramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020