Mercado de las cebollas y los chalotes en SADC

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de cebollas frescas y chalotes en Sudáfrica experimentó fluctuaciones significativas entre 2018 y 2023. Partió de 2,3 millones de toneladas en 2018, alcanzó 2,9 millones en 2022 y luego retrocedió a 2,5 millones en 2023. Esta variabilidad se explica principalmente por factores climáticos adversos, como sequías y lluvias intensas, que afectaron directamente los rendimientos y la disponibilidad de suministro. Paralelamente, la evolución de las preferencias de los consumidores hacia opciones más saludables y convenientes, como las cebollas dulces y los chalotes, sostuvo la demanda subyacente.

En 2018, los precios muy bajos de los chalotes, que cayeron por debajo de los costos de producción, redujeron la rentabilidad, lo que pudo influir en las decisiones de inversión de los productores. Las condiciones meteorológicas desfavorables en 2021 contribuyeron a una ligera caída en el volumen del mercado. La recuperación posterior en 2022 se apoyó en un aumento de la producción nacional, especialmente en regiones clave como Cabo Occidental, Limpopo y Mpumalanga.

Durante todo el período, el incremento de los costos de insumos como la electricidad y el agua ejerció presión al alza sobre los precios al consumidor. Además, la Comisión de Competencia de Sudáfrica inició investigaciones y propuso cambios regulatorios para mejorar la competencia y la transparencia en el mercado de productos frescos, abordando la alta concentración y las prácticas oligopólicas que podrían influir en la estructura del mercado a largo plazo.

Producción de las cebollas y los chalotes en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

La producción de cebollas y chalotes en la SADC aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 406 mil toneladas, lo que representa una mejora del 3,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 14,1%, equivalente a una tasa anualizada del 4,5%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las cebollas y los chalotes de SADC

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 17,0 mil toneladas, y su máximo en 2017, con una diferencia de 4,9 veces entre ambos años. En 2020, la SADC exportó 28,1 mil toneladas de cebollas y chalotes, lo que supone un avance notable del 11,1% respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2018, con un descenso del 79,5%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 48,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, mil t

La estructura de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada. Uganda (6,7% de las exportaciones en volumen), Kenia (1,2%) y Congo (1,0%) representaron conjuntamente solo el 8,9% del total, sin que ningún país ocupara una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de cebollas y chalotes exportados por la SADC disminuyó. En 2020, las exportaciones se situaron en 32 285 mil dólares estadounidenses, reflejando una caída del 13,0% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 37 110 mil dólares, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 14,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Uganda (3,0% de las exportaciones en valor), el Reino Unido (1,1%) y Congo (1,1%) fueron los mayores compradores de cebollas y chalotes de la SADC, aunque no dominantes, representando conjuntamente el 5,2% del total de exportaciones en valor, en un contexto de múltiples socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de las cebollas y los chalotes a SADC

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos de cebollas y chalotes a la SADC desde el extranjero ascendieron a 120,6 mil toneladas, lo que indica un aumento del 63,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 19,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 74,0 mil toneladas, y el máximo en 2018, con 152,4 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 51,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las cebollas y chalotes llegaron a la SADC desde muchos mercados diferentes. Incluso los mayores destinos —Países Bajos, India y Bélgica— representaron conjuntamente solo el 37,7% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de cebollas y chalotes a la SADC totalizaron 44 340 mil dólares estadounidenses, lo que indica un ligero aumento del 1,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 3,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 43 857 mil dólares, y el máximo en 2018, con 54 582 mil dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 19,7%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, con un incremento del 19,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, los Países Bajos (15,9% de las importaciones en valor), India (10,9%) y Egipto (1,8%) desempeñaron los roles principales en las importaciones en valor de cebollas y chalotes a la SADC, representando conjuntamente el 28,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020