Mercado de las cebollas y los chalotes en África del Norte

Observaciones de informes anteriores

El mercado norteafricano de cebollas y chalotes registró un crecimiento de 7,5 millones de toneladas en 2018 a más de 8,1 millones de toneladas en 2023, con una producción que aumentó de forma constante hasta 2021. Este crecimiento se produjo en un contexto de presión de precios externa debido a las grandes cosechas holandesas que inundaron los mercados africanos, sumado a problemas logísticos en China y caídas de producción en Sudáfrica, lo que afectó la oferta regional y las dinámicas de importación.

En febrero de 2023, Marruecos, un productor clave en la región, prohibió las exportaciones de cebolla a África Occidental, lo que redujo drásticamente los volúmenes de exportación y contribuyó a una contracción del mercado ese año. La prohibición se levantó entre junio y agosto de 2024, lo que desencadenó un repunte histórico en las exportaciones marroquíes, que alcanzaron 64.900 toneladas y generaron 238 millones de dólares en ingresos para la temporada 2024/2025.

Durante todo el período, la presión competitiva de las cebollas holandesas persistió debido a su alta producción, mientras que desafíos regionales como la sequía, recortes de subsidios y pérdidas poscosecha afectaron la oferta. Estos factores moldearon colectivamente el volumen del mercado y los flujos comerciales, con un consumo que respondió a los movimientos de precios y la disponibilidad tanto de fuentes domésticas como importadas.

Producción de las cebollas y los chalotes en África del Norte

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de las cebollas y los chalotes, 2017-2020

La producción de cebollas y chalotes en el norte de África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 8 181 K t de cebollas y chalotes en el norte de África, lo que representa un incremento del 2,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 9,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de cebollas y chalotes en el norte de África disminuyó. En 2020, el valor de la producción de cebollas y chalotes en el norte de África fue de 3 591 M $ US, mostrando una reducción del 9,2% frente al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 16,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 3 954 M $ US. El mayor incremento se observó en 2018, con un 18,0%.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de las cebollas y los chalotes de África del Norte

Exportaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor mínimo se registró en 2018, con 299,1 K t, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 557,3 K t, mostrando una amplitud de 1,9 veces entre estos puntos. En 2020, las exportaciones de cebollas y chalotes del norte de África totalizaron 486,0 K t, lo que supone una disminución significativa del 12,8% en comparación con el año anterior. La mayor caída se produjo en 2018, con un 45,5%, y el mayor aumento en 2019, con un 86,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el papel de Arabia Saudita (27,3% de las exportaciones en volumen), Etiopía (10,0% de las exportaciones en volumen) y Rusia (9,7% de las exportaciones en volumen) como compradores de cebollas y chalotes del norte de África fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 47,0% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El volumen mínimo se registró en 2018, con 138,9 M $ US, y el máximo en 2019, con 274,9 M $ US, con una relación de 2 veces entre estos extremos. En 2020, las entregas de cebollas y chalotes desde el norte de África alcanzaron 213,3 M $ US, un 22,4% menos que el año anterior. La mayor disminución se produjo en 2018, con un 38,3%, y el mayor aumento en 2019, con un 97,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el papel de Arabia Saudita (28,0% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (11,5% de las exportaciones en valor) y Rusia (10,4% de las exportaciones en valor) como compradores de cebollas y chalotes del norte de África fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 49,9% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones de las cebollas y los chalotes a África del Norte

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El valor mínimo se registró en 2018, con 10,4 K t, y el máximo en 2019, con 18,2 K t, mostrando una relación de 1,7 veces entre estos puntos. En 2020, los envíos de cebollas y chalotes al norte de África desde el extranjero ascendieron a 11,1 K t, un 39,0% menos que el año anterior. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 74,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Turquía (14,9% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (13,2% de las importaciones en volumen) y España (8,3% de las importaciones en volumen) se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en volumen, representando juntas el 36,4% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de cebollas y chalotes al norte de África desde el extranjero se registraron en 3,8 M $ US, lo que refleja una reducción del 51,0% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 49,3%, equivalente a una tasa anualizada del 20,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 7,8 M $ US. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 39,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las importaciones en valor en 2017-2020 estuvo dispersa, con Turquía (12,6% de las importaciones en valor), los Países Bajos (12,5% de las importaciones en valor) y España (7,2% de las importaciones en valor) formando juntas solo el 32,4% de los flujos totales, mientras que el 67,6% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020