Mercado de las cebollas y los chalotes en México

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado mexicano de cebollas y chalotes frescos registró importantes fluctuaciones. En 2020, una mayor demanda global de cebollas impulsó las exportaciones, lo que redujo la disponibilidad interna y llevó el volumen del mercado a 930 mil toneladas. Al año siguiente, la ventaja exportadora relativa de México se debilitó por el aumento de la producción en Perú, lo que hizo caer las exportaciones y elevó el tamaño del mercado interno a 1.144 mil toneladas.

A partir de 2022, el mercado se expandió de manera constante, alcanzando 1.438 mil toneladas en 2023. Este crecimiento se debió a una combinación de factores, como la sobreproducción en Norteamérica, que incrementó las cosechas mexicanas, y una mayor demanda interna de hortalizas frescas como parte de dietas más saludables. Además, México logró exportaciones récord de productos agroalimentarios en 2022, con las cebollas aportando aproximadamente 272 millones de dólares estadounidenses, respaldadas por el buen desempeño de estados como Baja California, Tamaulipas y Sonora.

La dinámica comercial siguió influyendo en el mercado, con exportaciones que se recuperaron a 534 mil toneladas en 2023 tras una caída en 2021-2022. A pesar de la presión competitiva de Perú y Canadá, México mantuvo su posición como uno de los principales exportadores mundiales, enviando principalmente a Estados Unidos, España y Países Bajos.

Producción de las cebollas y los chalotes en México

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, México ocupó la decimosexta posición a nivel mundial en volumen de producción de cebollas y chalotes.

Mayores productores de de las cebollas y los chalotes, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de las cebollas y los chalotes, 2018-2021

En 2021, México produjo 1 549 mil toneladas de cebollas y chalotes, lo que representa una disminución interanual del 3,0%. Entre 2018 y 2021, la producción cayó un 7,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 5,2%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2020, con un crecimiento del 0,7%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de las cebollas y los chalotes de México

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, las exportaciones de cebollas y chalotes desde México alcanzaron las 471,7 mil toneladas, lo que supone una fuerte caída del 39,7% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 39,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -15,6%. El mayor aumento se registró en 2020, con un crecimiento del 21,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, las exportaciones en volumen de cebollas y chalotes desde México se concentraron casi en su totalidad en Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 97,4%.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones mexicanas de cebollas y chalotes aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones totalizaron 417,0 millones de dólares estadounidenses, con un incremento interanual del 4,5%. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 11,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 349,5 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 6,5%. Por otro lado, el mayor aumento ocurrió en 2020, con un crecimiento del 14,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, la estructura de socios comerciales en términos de valor estuvo dominada por Estados Unidos, que representó consistentemente el 97,6% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de las cebollas y los chalotes a México

Importaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los volúmenes de importación variaron 1,8 veces, desde el mínimo en 2018 hasta el máximo en 2020. En 2021, los envíos transfronterizos de cebollas y chalotes a México se situaron en 66,2 mil toneladas, lo que representa una disminución del 42,5% en comparación con 2020. El valor máximo se registró en 2020, con 115,1 mil toneladas, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 81,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, las importaciones en volumen de cebollas y chalotes a México estuvieron altamente concentradas en Estados Unidos, que representó el 100,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de cebollas y chalotes a México disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 40,4 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una caída interanual del 36,6%. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 3,2%, equivalente a una tasa anualizada del 1,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 65,8 millones de dólares, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 68,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, Estados Unidos fue el principal destino de las cebollas y chalotes importados por México, absorbiendo consistentemente el 100,0% del total de importaciones en términos de valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021