Mercado de la tapioca y sus sucedáneos a base de almidón en MERCOSUR

Observaciones de informes anteriores

El mercado de sustitutos de tapioca y almidón en el MERCOSUR mantuvo un volumen físico relativamente estable entre 2018 y 2023, con un consumo anual que rondaba las 52 000 t. Alcanzó un pico de 52 555 t en 2021, para luego descender gradualmente hasta 50 283 t en 2023. En términos de valor, el mercado fue más volátil: se contrajo bruscamente hasta 78,0 millones de dólares en 2020, pero luego se recuperó y creció hasta 89,2 millones de dólares en 2023.

El crecimiento del volumen en 2021 coincidió con cambios en la cadena de suministro global de almidón de tapioca. En abril de ese año, Cargill Inc. se asoció con Starpro, un importante productor tailandés de almidón de tapioca para uso alimentario, para ampliar su oferta de almidón de tapioca especializado en la región Asia-Pacífico. Esta alianza probablemente mejoró la disponibilidad y el suministro de ingredientes basados en tapioca en mercados relacionados, incluido el MERCOSUR, lo que respaldó el aumento del volumen del mercado interno ese año.

Hacia el final del período analizado, el panorama del mercado comenzó a estar marcado por una importante innovación de productos y cambios en las tendencias de consumo. En 2024, Cargill lanzó su línea NatureFresh Professional con almidones de tapioca modificados para salsas y aderezos, mientras que Roquette presentó su línea CLEARAM TR de almidones botánicos de tapioca hidroxipropilados. Al mismo tiempo, la creciente preferencia de los consumidores por productos sin gluten y veganos, potenciada por la popularidad del Bubble Tea con perlas de tapioca, ha posicionado a la tapioca como una alternativa versátil, impulsando la demanda y la diversificación de productos en la región.

Producción de la tapioca y sus sucedáneos a base de almidón en MERCOSUR

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la tapioca y sus sucedáneos a base de almidón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la tapioca y sus sucedáneos a base de almidón, 2017-2020

En 2020, la producción de tapioca y sustitutos del almidón en MERCOSUR fue de 54 679 toneladas, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 2,2 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 0,7 %. El valor máximo se registró en 2018, con 54 740 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 0,4 %, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 2,3 %.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de tapioca y sustitutos del almidón en MERCOSUR disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 82 485 miles de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 6,0 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 6,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,1 %. El valor máximo se registró en 2018, con 89 402 miles de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, con un incremento del 1,7 %.

Dinámica anual de la producción en MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones de la tapioca y sus sucedáneos a base de almidón de MERCOSUR

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, las exportaciones de tapioca y sustitutos del almidón desde MERCOSUR totalizaron 3 065 toneladas, lo que representa un aumento del 40,5 % interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 64,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,1 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 8,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de tapioca y sustitutos del almidón de MERCOSUR fueron Estados Unidos (33,3 % de las exportaciones en volumen), México (20,2 %) y Portugal (12,8 %), que en conjunto representaron el 66,4 % del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las exportaciones de tapioca y sustitutos del almidón de MERCOSUR alcanzaron un valor de 4 623 miles de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte repunte del 31,7 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 51,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,8 %. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 9,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en valor fueron Estados Unidos (34,2 % del valor total de las exportaciones), México (15,8 %) y España (14,7 %), que en conjunto representaron el 64,6 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MERCOSUR en valor, 2017-2020

Importaciones de la tapioca y sus sucedáneos a base de almidón a MERCOSUR

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. El volumen más bajo de importaciones se registró en 2017, mientras que el más alto ocurrió en 2019, con una diferencia de 2,9 veces entre ambos años. En 2020, las importaciones de tapioca y sustitutos del almidón en MERCOSUR totalizaron 85 toneladas, lo que supone una reducción del 8,3 % respecto a 2019. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 93 toneladas, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 96,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales proveedores de tapioca y sustitutos del almidón a MERCOSUR fueron Asia no especificada (19,9 % de las importaciones en volumen), Francia (11,2 %) y España (3,5 %), que en conjunto representaron el 34,6 % del total de las importaciones en volumen, en un contexto de múltiples socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2019, los volúmenes variaron 4 veces. En 2020, las importaciones de tapioca y sustitutos del almidón en MERCOSUR alcanzaron un valor de 135 miles de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una reducción significativa del 23,1 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 176 miles de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 197,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de tapioca y sustitutos del almidón a MERCOSUR no estuvieron muy concentradas: España (16,0 % del valor total de las importaciones), Asia no especificada (14,6 %) y Francia (12,4 %) captaron en conjunto solo el 43,0 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MERCOSUR en valor, 2017-2020