Mercado de la sacarosa en estado sólido en África

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado africano de sacarosa experimentó cambios importantes. La introducción de un impuesto a las bebidas azucaradas en 2018 moderó la demanda, mientras que el aumento de los aranceles de importación a 680 dólares por tonelada buscaba proteger la producción local. Sin embargo, la producción cayó un 8% en 2019 debido a las persistentes importaciones baratas y al aumento de los costos de los insumos. El volumen del mercado se recuperó un 16% en 2020, alcanzando 17,9 millones de toneladas, a pesar de que continuaron los problemas de competitividad de las importaciones.

El crecimiento se extendió hasta 2021, con el mercado alcanzando un máximo de 18,5 millones de toneladas, pero luego siguió una tendencia a la baja. Para 2023, el tamaño del mercado se había reducido a 17,2 millones de toneladas. Esta disminución coincidió con que los aranceles de importación se mantuvieron en 680 dólares por tonelada a pesar del aumento de los costos de producción local, lo que socavó la competitividad de los productores nacionales de azúcar.

En 2024, la industria enfrentó presiones intensificadas. Las importaciones de azúcar aumentaron bruscamente y los costos de los insumos agrícolas se dispararon: los combustibles un 12%, los fertilizantes un 34% y el riego un 45%, lo que redujo los márgenes locales. El Plan Maestro de la Cadena de Valor del Azúcar del gobierno, anunciado para fortalecer el procesamiento local y diversificar los productos, busca abordar estos desafíos estructurales.

Producción de la sacarosa en estado sólido en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la sacarosa en estado sólido, 2017-2020

Tras dos años de pérdidas, la producción de sacarosa en forma sólida en África aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo con 11 774 K t, y la mayor caída fue del 8.0%. En 2020, la producción alcanzó 13 636 K t, lo que representa un incremento del 15.8% respecto al año anterior.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de disminución, la producción de sacarosa en forma sólida en África aumentó. En 2019, se registró el valor mínimo con 5 640 M $ US, y la mayor caída fue del 24.3%. En 2020, la producción se valoró en 8 011 M $ US, marcando un aumento del 42.0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 13%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4.5%.

Dinámica anual de la producción en África en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la sacarosa en estado sólido de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de sacarosa en forma sólida exportados desde África disminuyeron. En 2019, se registró el valor máximo con 2 160 K t, y el mayor aumento fue del 14.7%. En 2020, las exportaciones ascendieron a 1 786 K t, reflejando una sólida disminución del 17.3% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Turquía (8.4% de las exportaciones en volumen), Siria (4.7% de las exportaciones en volumen) y Jordania (4.3% de las exportaciones en volumen) destacaron como compradores de sacarosa en forma sólida desde África, aunque no fueron dominantes: su participación conjunta alcanzó solo el 17.4% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de declive, los volúmenes de sacarosa en forma sólida exportados desde África aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo con 1 035 M $ US, y la mayor caída fue del 10.7% en 2018. En 2020, las exportaciones se situaron en 1 049 M $ US, marcando un pequeño aumento del 1.4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 14.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 estuvo dispersa, con Turquía (7.8% de las exportaciones en valor), Siria (4.7% de las exportaciones en valor) y Jordania (4.7% de las exportaciones en valor) formando juntas solo el 17.2% de los flujos totales, mientras que el 82.8% restante se distribuyó entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de la sacarosa en estado sólido a África

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de sacarosa en forma sólida en África totalizaron 6 028 K t, lo que supone un aumento del 3.8% respecto al año anterior. En 2019, se registró la mayor caída con un 2.6%, mientras que en 2018 se observó el mayor incremento del 17.0%. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 18.3%, equivalente a una tasa anualizada del 5.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Brasil, India y Emiratos Árabes Unidos— representaron conjuntamente el 58.3% del total de importaciones en volumen de sacarosa en forma sólida a África.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de sacarosa en forma sólida en África ascendió a 2 473 M $ US, lo que representa un aumento del 7.2% interanual. En 2019, se registró el valor mínimo con 2 308 M $ US y la mayor caída del 23.5%, mientras que en 2018 se alcanzó el valor máximo con 3 018 M $ US y el mayor incremento del 14.7%. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 6%, equivalente a una tasa anualizada del 2.0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Brasil (26.8% de las importaciones en valor), India (21.1% de las importaciones en valor) y Emiratos Árabes Unidos (7.9% de las importaciones en valor) encabezaron el ranking de proveedores de sacarosa en forma sólida a África, con una participación combinada que alcanzó el 55.7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020