Mercado de la pasta de cacao sin desgrasar en Europa Occidental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de pasta de cacao no desgrasada en Europa Occidental experimentó una fase de diversificación a partir de 2018, con la aparición de nuevos segmentos orgánicos. Divine Chocolate lanzó sus primeras barras de chocolate orgánico, mientras que fairafric inauguró en 2019 la primera fábrica de chocolate orgánico especializada en África Occidental, lo que marcó un giro hacia el cacao de especialidad. En ese período, el volumen del mercado en términos físicos fluctuó: cayó a 1.035 mil t en 2019, pero se recuperó a 1.080 mil t en 2020. En valor, el mercado creció de forma constante hasta alcanzar los 4.799 M$ en 2020, reflejando las primeras tendencias de premiumización.

Entre 2021 y 2022, las condiciones del mercado se estabilizaron. La producción alcanzó su máximo en 2021, con 1.237 mil t, respaldada por una demanda de los consumidores constante, como muestra el consumo per cápita de masa de cacao de 2,7 kg en Alemania. El volumen del mercado se mantuvo estable, en torno a 1.093-1.098 mil t, aunque su valor bajó a 4.388 M$ en 2022, lo que indica un ajuste temporal en los niveles de precios tras el crecimiento anterior.

A partir de 2023, una grave crisis de oferta reconfiguró el mercado. Las malas cosechas generalizadas en África Occidental, causadas por enfermedades fúngicas, redujeron la producción mundial de cacao entre un 40% y un 50%, lo que hizo caer el volumen del mercado regional a 1.021 mil t. En consecuencia, los precios del cacao se dispararon a máximos históricos, elevando el valor del mercado a 5.136 M$ en 2023. Esta presión se intensificó en 2024, con un aumento interanual del 73,4% en los precios de importación de los granos de cacao y la inminente normativa de la UE sobre deforestación, que incrementó los costes de la cadena de suministro y consolidó un entorno de precios elevados en toda la industria.

Producción de la pasta de cacao sin desgrasar en Europa Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la pasta de cacao sin desgrasar, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la pasta de cacao sin desgrasar, 2017-2020

La producción de pasta de cacao no desgrasada en Europa Occidental disminuyó por segundo año consecutivo. En 2019, se produjeron 1 090 K t, alcanzando el máximo del período. En 2020, la producción fue de 1 067 K t, lo que representa una reducción del 2.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 8.6%, equivalente a una tasa anualizada del 2.8%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 10.9%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pasta de cacao no desgrasada en Europa Occidental aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 4 684 M $ US, lo que supone un incremento del 17.5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 28.4%, equivalente a una tasa anualizada del 8.7%.

Dinámica anual de la producción en Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la pasta de cacao sin desgrasar de Europa Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de pasta de cacao no desgrasada desde Europa Occidental disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen exportado fue de 295.5 K t, lo que representa una reducción limitada del 3.6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 6.9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del -2.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 muestran que las exportaciones en volumen de pasta de cacao no desgrasada desde Europa Occidental no se concentraron en unos pocos destinos clave. Polonia (9.3% de las exportaciones en volumen), Italia (8.4%) y Ucrania (3.6%) representaron conjuntamente solo el 21.4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de pasta de cacao no desgrasada desde Europa Occidental aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 1 297 M $ US, lo que supone un incremento sustancial del 15.6% respecto a 2019. En 2018, se registró el valor mínimo, con 1 099 M $ US, y la mayor caída, del 6.7%. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 10.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3.3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de pasta de cacao no desgrasada desde Europa Occidental se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados. Polonia (9.1% de las exportaciones en valor), Italia (8.6%) y el Reino Unido (3.5%) representaron conjuntamente solo el 21.3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de la pasta de cacao sin desgrasar a Europa Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de contracción, el volumen de importaciones de pasta de cacao no desgrasada en Europa Occidental aumentó. En 2019, se registró el mínimo, con 252.5 K t, y la mayor caída, del 21.5%. En 2020, las importaciones fueron de aproximadamente 308.6 K t, lo que supone un fuerte incremento del 22.2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 6.5%, equivalente a una tasa anualizada del -2.2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el papel de Costa de Marfil (33.1% de las importaciones en volumen), Ghana (10.6%) y Suiza (2.7%) como proveedores de pasta de cacao no desgrasada a Europa Occidental fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 46.4% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de pasta de cacao no desgrasada en Europa Occidental aumentó por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor mínimo, con 1 191 M $ US, y la mayor caída, del 7.1%. En 2020, las importaciones totalizaron 1 412 M $ US, lo que marca una mejora sustancial del 14.4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 10.1%, equivalente a una tasa anualizada del 3.3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Costa de Marfil (31.6% de las importaciones en valor), Ghana (9.8%) y Suiza (3.5%) estuvieron entre los mayores proveedores de pasta de cacao no desgrasada a Europa Occidental, pero incluso juntos representaron solo el 44.8% del total de importaciones en valor, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Occidental en valor, 2017-2020