Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de mantequilla, untables lácteos y grasas lácteas aumentó de 388,3 mil toneladas en 2018 a 428,5 mil toneladas en 2020. Este crecimiento se debió en parte al impacto continuo del embargo alimentario y la crisis económica, que impulsaron las ventas de untables como sustitutos más asequibles de la mantequilla. La escasez de leche cruda limitó la producción de mantequilla, pero los fabricantes respondieron ampliando la producción de untables con grasas vegetales. En 2020, la pandemia de COVID-19 afectó la logística, aunque el aumento de la demanda de grasas lácteas por parte de los productores de helados ayudó a mantener el volumen del mercado.

De 2021 a 2022, la producción de mantequilla aumentó significativamente, alcanzando 354,8 mil toneladas en 2022, lo que elevó el tamaño total del mercado a 450,2 mil toneladas. Este repunte estuvo vinculado a recortes temporales de los aranceles de importación de mantequilla para compensar la escasez de grasas lácteas, junto con una creciente demanda interna de productos de alta calidad. En 2023, el mercado se estabilizó en torno a las 450 mil toneladas, a pesar del aumento de la preferencia de los consumidores por la mantequilla y la disminución del interés en margarinas y untables. Las continuas exenciones arancelarias temporales apoyaron el mercado, pero los crecientes costos de la leche cruda y los productos terminados comenzaron a ejercer presión.

Para 2024, el volumen del mercado se expandió a 459,2 mil toneladas, aunque la producción de mantequilla disminuyó ligeramente. La escasez de grasas lácteas provocó un aumento récord del 41% en los precios minoristas en comparación con 2022. Las reducciones temporales de los aranceles de importación se extendieron hasta mediados de 2025 para aliviar parcialmente el déficit. El costo de la leche cruda aumentó un 28,8% a finales de 2024, influyendo aún más en los precios. En 2025, la producción se mantuvo estable en aproximadamente 360 mil toneladas.

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Rusia ocupó el decimotercer lugar a nivel mundial en la producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche.

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2018-2021

La producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Rusia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 307,4 mil toneladas, lo que representa un incremento del 0,8% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 2,6%, equivalente a una tasa anualizada del 0,9%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, las exportaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde Rusia alcanzaron 4,4 mil toneladas, registrando una disminución del 3,0% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 31,4%, con una tasa anualizada del 9,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2,8 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2020, con 4,5 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 14,7%, y el mayor aumento se dio en 2020, del 58,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Kazajistán y Ucrania desempeñaron los roles principales en las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 81,6% del total, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Desde el mínimo en 2019 hasta el máximo en 2021, los volúmenes variaron 2,1 veces. En 2021, los envíos transfronterizos de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde Rusia alcanzaron 18,2 millones de dólares estadounidenses, reflejando un sólido aumento del 18,4% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 8,8 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 14,8%, y el mayor aumento se dio en 2020, del 74,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Kazajistán (44,3% de las exportaciones en valor), Ucrania (30,8%) y Azerbaiyán (5,2%) se destacaron como los principales mercados para las exportaciones en términos de valor, representando juntos el 80,4% del total.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Rusia disminuyó. En 2021, las importaciones ascendieron a 125,7 mil toneladas, lo que corresponde a una moderada reducción del 5,8% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 40,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%. El valor máximo se registró en 2020, con 133,4 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió en 2019, del 34,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Bielorrusia (62,9% de las importaciones en volumen), Nueva Zelanda (15,3%) y Argentina (9,6%) representaron la mayor parte de las importaciones en volumen, sumando juntos el 87,8% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Rusia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 599,2 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose relativamente estables respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 40,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 640,4 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2020, del 6,3%, y el mayor aumento se dio en 2019, del 50,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Bielorrusia (64,7% de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (15,1%) y Argentina (8,9%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones en valor de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche a Rusia, con una participación combinada del 88,7% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021