Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

El mercado de mantequilla y untables lácteos de la ASEAN alcanzó un volumen moderado de 225 mil toneladas en 2019, impulsado por la diversificación de productos y desarrollos competitivos como la primera exportación de leche en polvo lista para consumo de NutiFood a EE.UU. Sin embargo, las disrupciones en la cadena de suministro global por la pandemia de COVID-19 en 2020 redujeron drásticamente el volumen del mercado a 147 mil toneladas, afectando tanto la producción como las importaciones.

En 2021, el volumen se recuperó a 158 mil toneladas, gracias a una mayor conciencia sobre la salud de los consumidores en Vietnam y a las inversiones de las empresas lácteas en innovación de productos. Posteriormente, el crecimiento se moderó por la creciente popularidad de las alternativas vegetales a la leche en Singapur y Vietnam, y por factores globales como los brotes de enfermedad de la lengua azul en Europa, que afectaron la disponibilidad de grasas lácteas y los costos de importación, lo que contribuyó a un tamaño de mercado de 146 mil toneladas en 2023.

En 2024, las importaciones de mantequilla en la ASEAN enfrentaron presiones de costos debido a las limitaciones de suministro en Europa, causadas por la reducción de rebaños y brotes de enfermedades. Las actualizaciones regulatorias en Malasia y Singapur, como la eliminación de aceites parcialmente hidrogenados y requisitos de etiquetado más estrictos, influyeron en las formulaciones de productos, mientras que las preferencias de los consumidores siguieron desplazándose hacia productos lácteos naturales, orgánicos y funcionales.

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en la ASEAN disminuyó. En 2019, se registró el valor máximo de 107,5 K t, con un aumento del 4,1%. Sin embargo, en 2020, la producción cayó a 42,1 K t, lo que representa una reducción interanual del 60,8%. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 58,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,4%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de caída, las entregas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde la ASEAN aumentaron. En 2019, se registró el valor mínimo de 7,3 K t, con una disminución del 23,6% en 2018. En 2020, las exportaciones se mantuvieron en 7,3 K t, mostrando poco o ningún cambio respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 30%, equivalente a una tasa anualizada del 11,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde la ASEAN no se concentraron en unos pocos destinos clave: Japón (16,3% de las exportaciones en volumen), los Emiratos Árabes Unidos (6,5%) y Asia, no especificada en otro lugar (3,3%) representaron conjuntamente solo el 26,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche de la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 52,6 M $ US, con un aumento del 4,9%. En 2020, las exportaciones se situaron en 37,2 M $ US, lo que corresponde a una fuerte caída del 21,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 25,9%, equivalente a una tasa anualizada del 9,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche de la ASEAN fue amplia: Japón (19,8% de las exportaciones en valor), los Emiratos Árabes Unidos (8,8%) y Asia, no especificada en otro lugar (3,5%) contribuyeron conjuntamente solo al 32,1% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes importados de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 127,3 K t, con un aumento del 4,2%. En 2020, las importaciones ascendieron a 111,9 K t, un 10,6% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 8,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la estructura por países de las importaciones en volumen se centró fuertemente en Nueva Zelanda, cuya participación alcanzó el 72,9% del total de flujos, mientras que otros socios representaron el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las entregas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el valor máximo de 804,4 M $ US, con un aumento del 15,8%. En 2020, las importaciones totalizaron 575,1 M $ US, un 19,6% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 17,2%, equivalente a una tasa anualizada del 6,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Nueva Zelanda siguió siendo el mercado principal para las importaciones en valor, con una participación del 71,7% del total de flujos, mientras que el resto del volumen se fragmentó entre numerosos otros destinos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020