Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de mantequilla, untables lácteos y grasas lácteas en América Latina y el Caribe aumentó de 566 mil toneladas en 2018 a 700 mil toneladas en 2023. Este crecimiento comenzó en 2018, cuando los cambios en la percepción de los consumidores sobre los riesgos para la salud favorecieron las grasas lácteas frente a las alternativas con grasas trans, y la mantequilla se reposicionó como un producto lácteo premium, con consumidores dispuestos a pagar más por marcas de alta calidad.

El crecimiento se mantuvo durante el período, respaldado por una demanda sostenida. En 2023, el consumo aumentó notablemente en México, impulsado principalmente por el sector hotelero y restaurantes y la industria panadera, que representa aproximadamente el 80% del uso de mantequilla. Al mismo tiempo, en Brasil, el aumento de las importaciones debido a las diferencias de precios con productos de Argentina y Uruguay ejerció presión sobre el mercado local, mientras que el Grupo Lactalis lanzó nuevas líneas de mantequilla fermentada orgánica para satisfacer la demanda de productos naturales y sostenibles.

Para 2024, México consolidó su posición como principal productor de mantequilla de la región. La producción también aumentó en Argentina y Brasil, impulsada por la demanda interna y de exportación. La infraestructura del mercado se fortaleció con la expansión de canales de distribución como supermercados y grandes inversiones en procesamiento lácteo, mientras que las regulaciones gubernamentales sobre grasas trans y el cambio de los consumidores hacia grasas más saludables siguieron influyendo en las formulaciones de productos.

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

La producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 629,7 mil toneladas, lo que representa un crecimiento moderado del 8,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 20,7%, equivalente a una tasa anualizada del 6,5%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en América Latina y el Caribe disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 2 431 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 19,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 30,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 11,5%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche de América Latina y el Caribe disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 39 420 toneladas, un 4,1% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 82,2%, equivalente a una tasa anualizada del 22,1%. El máximo se registró en 2019, con 41 118 toneladas, y el mayor incremento interanual fue del 51,6% ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en volumen de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde América Latina y el Caribe fueron Rusia (41,8% del total), Estados Unidos (19,8%) y Marruecos (2,6%). Juntos, estos tres países representaron el 64,3% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de aumento, las exportaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en América Latina y el Caribe cayeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 152,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte disminución del 29,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 4,4%, equivalente a una tasa anualizada del 1,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 215,3 millones de dólares, y el mayor incremento interanual fue del 27,9% ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Rusia (38,7% del valor total de las exportaciones), Estados Unidos (24,7%) y Marruecos (2,2%) lideraron la lista de compradores de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche de América Latina y el Caribe. Su participación combinada alcanzó el 65,6% del valor total de las exportaciones.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en América Latina y el Caribe disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 29 262 toneladas, lo que representa una caída pronunciada del 61,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 26,7%, equivalente a una tasa anualizada del 9,8%. El máximo se registró en 2019, con 76 430 toneladas, y el mayor incremento interanual fue del 47,0% en 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, los tres principales mercados de origen de las importaciones en volumen fueron Nueva Zelanda, Estados Unidos y Francia, que en conjunto representaron el 72,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2019 y cayeron al nivel más bajo en 2020, con una diferencia de 2,8 veces entre ambos años. En 2020, las entregas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche a América Latina y el Caribe ascendieron a 157,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una fuerte disminución del 64,6% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 444,4 millones de dólares, y el mayor incremento interanual fue del 83,8% en 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los tres principales mercados de origen —Nueva Zelanda, Estados Unidos y Francia— representaron en conjunto el 74,8% del valor total de las importaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche a América Latina y el Caribe.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020