Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche y crema concentrada o endulzada en América Latina y el Caribe aumentó de 3.494 mil toneladas a 3.640 mil toneladas. Este crecimiento inicial se vio respaldado por una mayor demanda global de leche condensada como endulzante en bebidas como café y té, especialmente por parte de consumidores asiáticos y europeos, lo que estimuló la producción y el comercio. El valor del mercado se disparó un 23% hasta alcanzar los 13.700 millones de dólares estadounidenses en 2020, a pesar de que el aumento del volumen fue moderado.

De 2021 a 2023, el volumen del mercado fluctuó: cayó a 3.469 mil toneladas en 2021, se recuperó a 3.537 mil toneladas en 2022 y volvió a descender a 3.453 mil toneladas en 2023. Durante este periodo, el sector lácteo brasileño experimentó una creciente concentración de la producción entre grandes productores y avances tecnológicos destinados a mejorar la eficiencia, aunque estos cambios estructurales coincidieron con la volatilidad del volumen regional.

En 2024, se pusieron en marcha nuevas inversiones lácteas en México, incluida la inauguración de una planta en Iztapalapa y una instalación de secado financiada por el gobierno para Liconsa en Michoacán, con el objetivo de fortalecer la capacidad de producción local. Al mismo tiempo, Argentina registró una fuerte caída en el consumo interno de lácteos, ya que el aumento de los precios y la reducción del poder adquisitivo llevaron a los consumidores a optar por productos más asequibles, mientras que Brasil reportó una menor producción de leche debido al aumento de los costos de los insumos y la reducción de la rentabilidad de los productores.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada o endulzada en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 223 K t, lo que representa un ligero incremento del 2,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 5,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de reducción, el valor de la producción de leche y crema concentrada o endulzada en América Latina y el Caribe aumentó. En 2020, la producción alcanzó un valor de 12 821 M $ US, lo que supone un incremento del 24,5% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, el valor de la producción aumentó un 13,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 10 299 M $ US, mientras que la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 7,3%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación fue de 339,7 K t, lo que representa una reducción moderada del 4,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 8,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El volumen máximo se registró en 2018, con 404,5 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 11,8%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un incremento del 29,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Argelia (con el 23,7% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (8,3%) y Rusia (3,2%) formaron el grupo principal de compradores de leche y crema concentrada o endulzada desde América Latina y el Caribe. Sin embargo, su contribución conjunta se limitó al 35,2% del total de exportaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde América Latina y el Caribe ascendió a 1 351 M $ US, lo que supone un sólido aumento del 15,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 16,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 360 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 14,1%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un incremento del 17,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 indica un conjunto diversificado de socios: Argelia (con el 27,4% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (6,3%) y Rusia (3,6%) representaron conjuntamente solo el 37,3% de los flujos totales, mientras que el 62,7% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de leche y crema concentrada o endulzada en América Latina y el Caribe alcanzaron 756,6 K t, lo que representa un aumento del 1,1% respecto a 2019. El volumen máximo se registró en 2018, con 778,2 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 3,8%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2018, con un incremento del 4,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo del período 2017-2020, Estados Unidos (con el 46,5% de las importaciones en volumen), Nueva Zelanda (6,4%) y los Países Bajos (3,2%) se mantuvieron como las principales fuentes de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 56,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de leche y crema concentrada o endulzada en América Latina y el Caribe ascendió a 2 263 M $ US, lo que equivale a un aumento del 11,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 13,1%, equivalente a una tasa anualizada del 4,2%. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 3,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, Estados Unidos (con el 43,2% de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (8,3%) y los Países Bajos (3,6%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en valor de leche y crema concentrada o endulzada en América Latina y el Caribe, representando conjuntamente el 55,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020