Mercado de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de leche en polvo con ≤1,5% de grasa en América Latina y el Caribe se redujo de 554 mil toneladas a 397 mil toneladas. Esta caída se debió a una menor producción nacional de leche por escasez de pastos, lo que limitó la disponibilidad de materia prima para la producción de polvo. La pandemia de COVID-19 en 2020 redujo aún más el consumo, ya que el poder adquisitivo de los hogares cayó y la demanda del sector de servicios alimentarios se desplomó. Al mismo tiempo, un aumento del 17% en los precios internacionales de los lácteos, impulsado por la fuerte demanda asiática de leche en polvo desnatada, encareció las importaciones y frenó el consumo interno.

El volumen del mercado se recuperó a 495 mil toneladas en 2022, un 25% más que el año anterior. Esta recuperación coincidió con la adquisición de los activos chilenos de Fonterra por Gloria Foods, lo que reconfiguró el panorama de los principales importadores y facilitó mayores flujos de importación. A pesar de los elevados precios globales, los volúmenes de importación aumentaron significativamente. Sin embargo, el mercado volvió a contraerse a 378 mil toneladas en 2023, ya que la demanda interna se debilitó y la producción nacional de polvo cayó un 15%, con los fabricantes reorientando su producción hacia leche fluida y queso.

Al entrar en 2024, los cambios regulatorios, incluidos los ajustes a la Resolución 017 sobre precios de la leche cruda y normas más estrictas de etiquetado para edulcorantes añadidos, introdujeron nuevos factores de coste y cumplimiento para los productores. Estos desarrollos siguen a un período en el que las disrupciones en la cadena de suministro, los cambios en los principales actores del mercado y la volatilidad de los precios internacionales influyeron constantemente en la dinámica del mercado.

Producción de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 %, 2017-2020

La producción de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 101.0 K t, lo que representa un crecimiento moderado del 6.0% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 88.9 K t, y la mayor caída anual fue del 15.6% ese mismo año. En 2019, se observó el mayor incremento anual, del 7.3%. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 4.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1.4%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde América Latina y el Caribe alcanzaron 33.4 K t, marcando una caída abrupta del 27.6% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 46.1 K t, y el mayor aumento anual fue del 9.1% ese mismo año. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 22.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en volumen de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde América Latina y el Caribe fueron Argelia (8.0% del total), Rusia (4.2%) y China (3.8%), que en conjunto representaron el 16.0% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% desde América Latina y el Caribe ascendió a 116 M $ US, con un aumento del 3.1% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 112 M $ US, y la mayor caída anual fue del 47.3% ese mismo año. El valor máximo fue en 2018, con 213 M $ US, y el mayor incremento anual fue del 31.8% ese año. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 28.3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, los tres mercados más grandes —Argelia, Rusia y China— se mantuvieron como los principales destinos en términos de valor, representando conjuntamente el 16.4% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche en polvo con contenido de grasa inferior o igual al 1,5 % a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en América Latina y el Caribe disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se importaron 440.4 K t, lo que supone una caída sustancial del 10.6% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 507.5 K t, y el mayor aumento anual fue del 17.0% ese mismo año.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos fue el principal proveedor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% a América Latina y el Caribe, representando el 76.9% de las importaciones totales en volumen, mientras que un grupo diversificado de otros países cubrió el resto.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones en valor de leche en polvo con contenido de grasa ≤1.5% en América Latina y el Caribe se situó en 1 207 M $ US, mostrando un crecimiento limitado del 5.1% en comparación con 2019. La mayor caída anual se registró en 2019, del 0.7%, y el mayor incremento anual fue en 2018, del 14.4%. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 19.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos se mantuvo como la dirección dominante para las importaciones en términos de valor, con una participación del 75.7% de los flujos totales, mientras que el resto se distribuyó de manera fragmentada entre otros mercados.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020