Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Asia Oriental

Observaciones de informes anteriores

En 2018, el gobierno chino implementó políticas para mejorar la estructura de la industria láctea y reforzar la seguridad de calidad, elevando los umbrales de escala para nuevas plantas procesadoras y creando barreras de entrada. Al mismo tiempo, las principales empresas lácteas incrementaron sus inversiones en granjas y cadenas de suministro para asegurar la calidad de la leche cruda. A pesar de estas medidas, el volumen del mercado de mantequilla y grasas lácteas se contrajo en 2019, probablemente reflejando las presiones de costos persistentes de años anteriores. La situación cambió drásticamente en 2020 cuando la pandemia de COVID‑19 suspendió las comidas escolares y redujo la demanda del sector de servicios alimentarios, mientras que la producción de productos lácteos almacenables, incluida la mantequilla, se mantuvo a plena capacidad, lo que contribuyó a un aumento del tamaño del mercado de más del 13%, alcanzando 660,4 mil toneladas.

El crecimiento continuó a un ritmo más moderado en 2021–2022, respaldado por un aumento del 6,7% en la producción de leche cruda de China y la expansión de las bases de producción de leche cruda por parte de los grandes procesadores. La preferencia de los consumidores se desplazó hacia productos premium y con funcionalidades saludables, una tendencia reforzada por los planes de modernización gubernamentales y la diversificación de los canales de distribución, incluidas las ventas en línea. Estos impulsores ayudaron a elevar el mercado a un pico de 722,5 mil toneladas en 2022.

El mercado cayó aproximadamente un 2% en 2023, coincidiendo con una disminución reportada en el consumo de lácteos y una caída en las importaciones de mantequilla. Los precios domésticos subieron debido a mayores costos de materias primas y mano de obra, mientras que actores líderes como Maeil Dairy reestructuraron sus operaciones y lanzaron líneas de productos premium en respuesta a la creciente competencia de bienes importados.

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en Asia Oriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

En 2019, la producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Asia Oriental alcanzó su punto más bajo con 451,1 mil toneladas, registrando una caída del 8,0%. En 2020, la producción aumentó un 11,7% interanual hasta 503,8 mil toneladas. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 11,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,7%.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2019, el valor de la producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Asia Oriental fue de 2 048 millones de dólares estadounidenses, con una disminución del 14,3%. En 2018, alcanzó su máximo en 2 390 millones de dólares, con un aumento del 10,1%. En 2020, el valor fue de 2 211 millones de dólares, mostrando un incremento moderado del 7,9% respecto al año anterior.

Dinámica anual de la producción en Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de Asia Oriental

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2019, las exportaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde Asia Oriental alcanzaron su máximo con 3,6 mil toneladas, con un aumento del 17,9%. Tras dos años de crecimiento, en 2020 las exportaciones cayeron un 41,2% interanual hasta 2,1 mil toneladas. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 27,2%, lo que representa una tasa anualizada del 10,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Filipinas (36,6% de las exportaciones en volumen), Guatemala (3,7%) y Singapur (1,4%) fueron los principales destinos para la mantequilla, untables lácteos y grasas de leche de Asia Oriental, representando en conjunto el 41,7% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2019, el valor de las exportaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde Asia Oriental alcanzó su máximo con 16,5 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 9,8%. Después de dos años de avances, en 2020 las exportaciones cayeron un 43,2% interanual hasta 9,4 millones de dólares. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 33,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde Asia Oriental se distribuyeron ampliamente entre varios mercados. Filipinas (29,4% de las exportaciones en valor), Guatemala (3,2%) y Singapur (1,4%) representaron en conjunto solo el 33,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Oriental en valor, 2017-2020

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a Asia Oriental

Importaciones en en volumen, mil t

En 2019, las importaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Asia Oriental registraron la mayor caída, con un descenso del 9,8%. En 2018, hubo un aumento significativo del 24,8%. En 2020, las importaciones ascendieron a 158,7 mil toneladas, un 16,1% más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 30,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda dominó la estructura de socios para las importaciones en volumen de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Asia Oriental, con una participación del 74,5% del total de flujos, mientras que otros mercados tuvieron cuotas comparativamente modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2018, el valor de las importaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Asia Oriental alcanzó su máximo con 937,7 millones de dólares estadounidenses, con un aumento del 39,2%. En 2019, se registró la mayor caída, con un descenso del 19,8%. En 2020, las importaciones fueron de 776,7 millones de dólares, un 3,3% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 15,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Nueva Zelanda concentró el 71,6% del valor total de las importaciones de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en Asia Oriental, y los flujos restantes se distribuyeron entre múltiples socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Oriental en valor, 2017-2020