Mercado de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en África del Norte

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de mantequilla y grasas lácteas en el norte de África alcanzó 381,6 mil toneladas en 2018, pero cayó a 330,1 mil toneladas en 2019. Esta caída coincidió con un aumento de las exportaciones desde Europa de mezclas lácteas más baratas con grasas vegetales, tras la eliminación de las cuotas lácteas de la UE en 2015, lo que intensificó la competencia para la mantequilla local. En 2020, el mercado se recuperó hasta 349,6 mil toneladas, un período en el que la pandemia de COVID-19 afectó los precios mundiales de la mantequilla al reducir la demanda del sector de la hostelería, influyendo en la estructura de costos del mercado regional.

El volumen del mercado creció modestamente hasta 362,8 mil toneladas en 2022, pero la guerra en Ucrania desencadenó un fuerte aumento de los precios mundiales de la mantequilla, lo que restringió la oferta y elevó los costos de importación para el norte de África. En 2023, el volumen cayó a 325,3 mil toneladas, ya que la producción mundial de mantequilla se desaceleró ante una fuerte demanda internacional, y los brotes de enfermedades animales en Europa limitaron aún más las exportaciones a esta región dependiente de las importaciones.

Factores estructurales persistentes, como la baja producción local de leche, la industrialización limitada y los problemas de trazabilidad, obstaculizaron el desarrollo del procesamiento doméstico. Al mismo tiempo, el mercado siguió influenciado por las importaciones de leche en polvo reconstituida con grasas vegetales, favorecidas por precios competitivos y baja tributación, lo que moldeó las preferencias de los consumidores y la dinámica competitiva durante todo el período.

Producción de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche en África del Norte

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en el norte de África aumentó. En 2020, se produjeron 286,9 mil toneladas de estos productos en la región, lo que representa un incremento del 3,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 14,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 276,8 mil toneladas, año en el que se observó la mayor caída, del 13,9%.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de reducción, la producción de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en el norte de África aumentó. En 2020, el valor de la producción de estos productos alcanzó 1 932 millones de dólares estadounidenses en la región, lo que supone un aumento del 23,5% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 19,9%, equivalente a una tasa anualizada del 7,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 565 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 34,4%.

Dinámica anual de la producción en África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche de África del Norte

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, las entregas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde el norte de África ascendieron a 577 toneladas, un 62,1% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 28,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 356 toneladas, año en el que se observó la mayor caída, del 27,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche del norte de África fue amplia: Líbano (22,0% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (16,8%) y Emiratos Árabes Unidos (7,9%) contribuyeron conjuntamente solo al 46,7% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones variaron 2,1 veces, desde un mínimo en 2019 hasta un máximo en 2020. En 2020, las entregas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche desde el norte de África alcanzaron 3,9 millones de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte aumento del 110,1% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 1,9 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 49,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Líbano (22,9% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (20,8%) e Irak (9,5%) se mantuvieron como los socios clave en términos de valor, representando conjuntamente el 53,2% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones de la mantequilla, las pastas lácteas para untar y las grasas de la leche a África del Norte

Importaciones en en volumen, t

En 2020, las entregas de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche al norte de África alcanzaron 63 334 toneladas, lo que corresponde a un fuerte aumento del 18,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 14,8%, equivalente a una tasa anualizada del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 53 623 toneladas, año en el que se observó la mayor caída, del 11,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, Nueva Zelanda (51,6% de las importaciones en volumen), Irlanda (9,7%) e India (8,6%) se mantuvieron como los principales orígenes en la estructura de importaciones en volumen, con una participación combinada del 69,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El norte de África importó 289,9 millones de dólares estadounidenses de mantequilla, untables lácteos y grasas de leche en 2020, lo que marca un avance limitado del 7,7% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 269,2 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 25,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 360,7 millones de dólares, año en el que se observó el mayor aumento, del 24,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Nueva Zelanda (53,5% de las importaciones en valor), India (8,9%) e Irlanda (8,5%) se mantuvieron como las direcciones clave para las importaciones en valor, representando conjuntamente el 70,9% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África del Norte en valor, 2017-2020