Mercado de la manteca de cacao en China

Observaciones de informes anteriores

El mercado de manteca de cacao en China mostró una trayectoria volátil entre 2018 y 2023. Tras un aumento inicial hasta 25 520 t en 2019, el volumen del mercado se contrajo a 22 010 t en 2020. Esta caída coincidió con la expansión de la participación de Asia-Pacífico en el mercado global de alternativas a la manteca de cacao, lo que sugiere una creciente competencia de sustitutos como la manteca de mango en aplicaciones de confitería. El mercado se recuperó con fuerza en 2021, alcanzando 29 129 t, aunque los factores disponibles para ese período destacaban principalmente la innovación impulsada por la salud en productos alternativos, más que impulsores directos para el consumo de manteca de cacao.

En 2022, el volumen del mercado experimentó una ligera disminución a 28 239 t, coincidiendo con el crecimiento continuo reportado en las ventas y el tamaño del mercado de alternativas a la manteca de cacao en China, liderado por actores importantes como Fuji Oil y Wilmar International. Siguió una fuerte recuperación en 2023, con un volumen que alcanzó las 30 239 t. Este crecimiento fue apoyado directamente por una rápida transformación en el sector cacaotero de China, caracterizada por una creciente demanda de los consumidores por chocolate, la creciente popularidad de las marcas nacionales de chocolate y la exitosa primera exportación de granos de cacao de alta calidad de Hainan, lo que mejoró las capacidades de la industria nacional.

Para 2024, el contexto fundamental cambió drásticamente cuando los precios globales del cacao se dispararon más de un 125% debido a condiciones climáticas extremas y enfermedades de los cultivos en las regiones productoras de África. Este aumento en los costos de la materia prima ejerció presión al alza sobre los gastos de producción de chocolate y manteca de cacao. Sin embargo, las ventas minoristas de chocolate en China, particularmente a través de canales de comercio electrónico como Douyin, mostraron un fuerte crecimiento interanual, lo que indica una demanda sostenida de los consumidores a pesar de los mayores costos. Simultáneamente, continuó la tendencia de reformulación centrada en la salud en las alternativas a la manteca de cacao, enfatizando atributos como bajo contenido de grasas trans y declaraciones de no transgénicos.

Producción de la manteca de cacao en China

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, China ocupó el puesto 18 como productor mundial de manteca de cacao.

Mayores productores de de la manteca de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la manteca de cacao, 2017-2020

La producción de manteca de cacao en China disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 14 749 toneladas, lo que representa una caída del 26,0 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 20,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,4 %. El valor máximo se registró en 2018, con 20 541 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 10,5 %.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de manteca de cacao en China cayó por segundo año seguido. En 2020, el valor de la producción fue de 75,9 millones de dólares estadounidenses, un 26,9 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 14,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 115,1 millones de dólares, y el mayor incremento se dio ese mismo año, del 29,9 %.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la manteca de cacao de China

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de manteca de cacao desde China disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, China exportó 5 701 toneladas, lo que supone una fuerte caída del 39,8 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 29,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,0 %. El volumen máximo se registró en 2018, con 11 624 toneladas, y el mayor aumento se produjo ese mismo año, del 43,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones de manteca de cacao desde China fueron Estados Unidos (40,8 % del total en volumen), Estonia (25,8 %) y Países Bajos (20,0 %), que en conjunto representaron el 86,5 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de manteca de cacao desde China cayeron por segundo año seguido. En 2020, las exportaciones alcanzaron 29 345 miles de dólares estadounidenses, lo que indica una reducción drástica del 40,6 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 23,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,6 %. El valor máximo se registró en 2018, con 65 108 miles de dólares, y el mayor aumento se dio ese mismo año, del 69,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de manteca de cacao de China fueron Estados Unidos (40,2 % del valor total de las exportaciones), Estonia (26,1 %) y Países Bajos (20,1 %), que en conjunto representaron el 86,4 % de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de la manteca de cacao a China

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las importaciones de manteca de cacao en China disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 12 961 toneladas, lo que marca una caída significativa del 13,9 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 4,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4 %. El volumen máximo se registró en 2019, con 15 061 toneladas, y el mayor aumento se produjo en 2018, del 10,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los mayores proveedores de manteca de cacao a China fueron Indonesia (43,4 % del volumen total de importaciones), Malasia (35,6 %) y Singapur (19,1 %), que en conjunto representaron el 98,2 % de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de crecimiento, el valor de las importaciones de manteca de cacao en China cayó. En 2020, las importaciones sumaron 76 014 miles de dólares estadounidenses, lo que constituye una disminución del 12,3 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 6,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,0 %. El valor máximo se registró en 2019, con 86 723 miles de dólares, y el mayor incremento se dio en 2018, del 12,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Indonesia, Malasia y Singapur— absorbieron en conjunto el 97,5 % del valor total de las importaciones de manteca de cacao a China.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020