Mercado de la leche y la nata en India

Observaciones de informes anteriores

El mercado indio de leche y crema registró un crecimiento constante en volumen, pasando de 191,2 millones de toneladas en 2018 a 247,1 millones de toneladas en 2023. Esta expansión se debió principalmente a la importante inversión gubernamental en infraestructura de procesamiento lácteo, que comenzó con el Fondo de Desarrollo de Infraestructura y Procesamiento Lácteo en 2018-19, financiando nuevas plantas a nivel estatal y unidades de valor agregado. La Misión Nacional de Desarrollo Lácteo apoyó además a las cooperativas en la expansión de redes de enfriamiento y suministro de materias primas a partir de 2019, aumentando directamente la capacidad de producción.

Los cambios regulatorios y las iniciativas del sector privado reforzaron la tendencia alcista. La decisión del Consejo del GST de aplicar una tasa impositiva del 0-5% a la leche y la crema en 2021 redujo los costos de producción para los fabricantes. Al mismo tiempo, actores importantes como Amul y Mother Dairy invirtieron en plantas de nueva creación a gran escala para crema fresca en 2022, incrementando la capacidad dedicada a crema no concentrada en un 12-15%. Las actualizaciones continuas de la FSSAI a los estándares de calidad y la trazabilidad digital obligatoria también fortalecieron la integridad del mercado y la confianza del consumidor.

El valor de mercado se recuperó tras una caída en 2019, ayudado por las políticas de precios de las cooperativas que estabilizaron los precios regionales. La confirmación de una tasa GST cero para la leche y crema no concentrada bajo las regulaciones de envasado de 2023, junto con los ajustes periódicos de precios por parte de las principales lecherías para compensar el aumento de los costos de alimentación, respaldaron el crecimiento del valor hasta alcanzar los 199.900 millones de USD en 2023.

Producción de la leche y la nata en India

En volumen, 2017-2020, M t

Entre 2017 y 2020, India ocupó el primer puesto a nivel mundial en volumen de producción de leche y crema.

Mayores productores de de la leche y la nata, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata, 2017-2020

La producción de leche y crema en India aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 214,2 millones de toneladas en el país, lo que representa un incremento del 6,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 19,5%, equivalente a una tasa anualizada del 6,1%.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche y crema en India fue de 167 400 millones de dólares estadounidenses, con un ligero aumento del 9,6% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 11%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,6%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 7,7%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 9,8%.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de la leche y la nata de India

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de exportación de leche y crema desde India disminuyeron. En 2020, las exportaciones totalizaron 10 841 toneladas, un 21,2% menos que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 30%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 13 758 toneladas, año en el que también se observó el mayor incremento, del 50,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Bután (con el 50,5% de las exportaciones en volumen), Singapur (24,7%) y Nepal (14,0%) desempeñaron un papel clave en las exportaciones de leche y crema desde India, representando conjuntamente el 89,2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Después de dos años de aumento, las exportaciones de leche y crema de India se redujeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 8 473 miles de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 18,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 20,8%, equivalente a una tasa anualizada del 6,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 10 404 miles de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor incremento, del 31,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Bután (con el 47,2% de las exportaciones en valor), Singapur (23,2%) y Nepal (13,2%) representaron la mayor parte de las exportaciones en términos de valor, sumando conjuntamente el 83,6% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata a India

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2018 y cayeron a su mínimo en 2020, con una variación de 5,4 veces entre ambos años. En 2020, los envíos de leche y crema a India desde el extranjero fueron de 274 toneladas, lo que equivale a una fuerte disminución del 51,9% en comparación con el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 1 478 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 61,5%, mientras que el mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 111,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Bután (con el 45,5% de las importaciones en volumen), Francia (20,6%) e Irlanda (16,6%) formaron el grupo principal de socios para las importaciones de leche y crema a India, representando conjuntamente el 82,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Desde el máximo en 2018 hasta el mínimo en 2020, los volúmenes variaron 2,5 veces. En 2020, India importó un total de 668 miles de dólares estadounidenses en leche y crema, lo que supone una caída del 53,9% interanual. El valor máximo se registró en 2018, con 1 670 miles de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor incremento, del 89,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 45,6% de las importaciones en valor), Bután (21,0%) e Irlanda (8,3%) se mantuvieron como los principales mercados para las importaciones de leche y crema a India en términos de valor, representando conjuntamente el 74,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020