Mercado de la leche y la nata en Europa del Norte

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche y nata en el norte de Europa se contrajo en 2019, con un volumen de 28 mil toneladas y un valor de 66,9 mil millones de dólares estadounidenses. En 2020 se produjo una fuerte recuperación: el volumen aumentó a 37,3 mil toneladas y el valor a 94,0 mil millones de dólares. Este crecimiento coincidió con la pandemia de COVID-19, que intensificó la atención a la seguridad alimentaria y probablemente impulsó la demanda de productos lácteos debido al mayor consumo en el hogar.

La expansión continuó en 2021 y 2022, alcanzando un máximo de 42,2 mil toneladas y 132,9 mil millones de dólares en 2022. El aumento del valor de mercado en 2022 se debió en parte a subidas de precios de los productos lácteos, atribuidas a inversiones para la adaptación climática y mayores costes de envasado. En 2023, el volumen del mercado bajó ligeramente a 41,3 mil toneladas y el valor cayó a 109,6 mil millones de dólares. Esta contracción se produjo junto con requisitos más estrictos para la producción de leche ecológica, incluido un aumento de la proporción de forraje del 60% al 70%, lo que redujo la producción de leche ecológica para consumo directo.

Durante todo el período, el sector de las granjas lecheras se consolidó, con una tendencia hacia menos explotaciones pero de mayor tamaño. Las normativas para la venta de leche no pasteurizada siguieron siendo estrictas, y en septiembre de 2024 se introdujeron nuevas reglas que exigen el registro de las granjas y limitan los volúmenes de venta directa. Los precios al consumidor siguieron subiendo en 2024 debido al aumento de los costes de las materias primas, las inversiones climáticas y las tasas de envasado, lo que influyó en la dinámica del mercado.

Producción de la leche y la nata en Europa del Norte

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de leche y nata en el norte de Europa aumentó. En 2020, se produjeron 37 465 K t de leche y nata en el norte de Europa, lo que representa un incremento del 31,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 7,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 28 555 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 26,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil M $ US

Después de dos años de disminución, la producción de leche y nata en el norte de Europa aumentó. En 2020, el valor de la producción de leche y nata en el norte de Europa fue de 94,2 B $ US, lo que supone un aumento del 40,2% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 12,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 67,2 B $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 25,9%.

Dinámica anual de la producción en Europa del Norte en valor, 2017-2020, mil M $ US

Exportaciones de la leche y la nata de Europa del Norte

Exportaciones en en volumen, mil t

El norte de Europa exportó 793 K t de leche y nata en 2020, un 33,8% menos que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 36,8%, con una CAGR del 14,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 730 K t. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 41,9%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 64,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución en muchos mercados. Alemania (12,3% de las exportaciones en volumen), Polonia (5,5%) y los Países Bajos (0,9%) representaron conjuntamente solo el 18,7% de los flujos totales, mientras que el 81,3% restante correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche y nata desde el norte de Europa disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 1 115 M $ US, lo que indica una pérdida del 5,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 8,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 257 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 6,1%. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 3,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en valor se mantuvo muy diversificada. Alemania (14,7% de las exportaciones en valor), Polonia (10,2%) y Francia (2,6%) representaron conjuntamente solo el 27,5% de los flujos totales, mientras que una larga cola de mercados más pequeños formó el 72,5% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa del Norte en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata a Europa del Norte

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su pico en 2018, con una fluctuación de 2,4 veces entre estos años. El norte de Europa importó un total de 625 K t de leche y nata en 2020, un 7,5% menos que el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 1 044 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 35,3%. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 142,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la leche y nata se comercializó con el norte de Europa desde muchos países. Incluso los destinos más grandes, como Alemania, Polonia y Francia, representaron conjuntamente solo el 9,9% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de leche y nata al norte de Europa desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 858 M $ US, un 2,9% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 3,9%, con una CAGR del 1,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 031 M $ US. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 14,2%. El mayor aumento se registró en 2018, con un incremento del 15,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en valor de leche y nata al norte de Europa no se concentraron en unos pocos mercados clave. Alemania (11,9% de las importaciones en valor), Polonia (4,0%) y los Países Bajos (2,2%) representaron conjuntamente solo el 18,1% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa del Norte en valor, 2017-2020