Mercado de la leche y la nata concentradas sin edulcorar en Perú

Observaciones de informes anteriores

En Perú, el mercado de leche y crema concentrada no azucarada presentaba una alta concentración, con tres empresas principales—Gloria, Nestlé y Laive—controlando más del 90% del mercado gracias a su integración vertical. Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado aumentó de 431,5 mil toneladas a 531,6 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente a cambios en los hábitos de consumo hacia productos lácteos procesados y a una mayor conciencia sobre la salud, lo que impulsó la demanda de artículos como leche y crema concentrada.

En 2022, el crecimiento se desaceleró al 1%, con un volumen que alcanzó las 537,1 mil toneladas. Esta ralentización estuvo influenciada por los preparativos regulatorios para la nueva definición de productos lácteos bajo el D.S. Nº 004-2022-MIDAGRI y por una mayor competencia de alternativas de leche de origen vegetal, que ganaron popularidad entre los consumidores que buscan opciones veganas. Además, un aumento en las importaciones apoyó la oferta durante este período.

En 2023, el volumen del mercado cayó a 494,7 mil toneladas, principalmente porque los precios más altos llevaron a los consumidores a reducir los volúmenes de compra, aunque el valor de las ventas se mantuvo casi estable. Paralelamente, la puesta en marcha de una planta de pasteurización moderna en Lambayeque, con una capacidad de 500 litros por hora, tuvo como objetivo mejorar la calidad de la producción láctea regional.

Producción de la leche y la nata concentradas sin edulcorar en Perú

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Perú ocupó el segundo lugar a nivel mundial en la producción de leche y crema concentrada sin endulzar.

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas sin edulcorar, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas sin edulcorar, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción peruana de leche y crema concentrada sin endulzar disminuyó. En 2020, se produjeron 520,6 mil toneladas, mostrando un cambio mínimo respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 522,8 mil toneladas. El mayor incremento anual ocurrió en 2019, con un 1,8%.

Dinámica anual de la producción en Perú en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de leche y crema concentrada sin endulzar en Perú alcanzó un valor de 656,6 millones de dólares estadounidenses, reflejando un aumento gradual del 4,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 6,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%. La mayor caída se observó en 2019, con un 3,6%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, con un 5,1%.

Dinámica anual de la producción en Perú en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas sin edulcorar de Perú

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes de leche y crema concentrada sin endulzar exportados por Perú disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Perú exportó 56 706 toneladas, lo que representa una fuerte caída del 15,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 27,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 10,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 82 689 toneladas. La mayor disminución anual ocurrió en 2019, con un 19,2%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 5,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Haití (con el 52,0% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (8,5%) y Chile (6,3%) representaron la mayor parte de las exportaciones en volumen, sumando juntos el 66,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones peruanas de leche y crema concentrada sin endulzar disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, Perú exportó 71,5 millones de dólares estadounidenses, mostrando una reducción significativa del 10,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 24,5%, equivalente a una tasa anualizada negativa del 8,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 104,6 millones de dólares. La mayor caída anual ocurrió en 2019, con un 23,4%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, con un 10,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Haití (con el 45,0% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (8,9%) y Chile (8,5%) fueron los principales compradores de leche y crema concentrada sin endulzar de Perú, sumando juntos el 62,4% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas sin edulcorar a Perú

Importaciones en en volumen, t

Los volúmenes de leche y crema concentrada sin endulzar importados por Perú aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 3 767 toneladas, marcando un intenso incremento del 185,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 18 229,4%, equivalente a una tasa anualizada del 468,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Alemania determinó casi por completo la estructura geográfica de las importaciones en volumen de leche y crema concentrada sin endulzar a Perú, con una participación del 92,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones peruanas de leche y crema concentrada sin endulzar aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 5,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 190,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 16 985,6%, equivalente a una tasa anualizada del 454,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el patrón geográfico de las importaciones en valor reflejó una fuerte dependencia de Alemania, que absorbió el 92,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020