Mercado de la leche y la nata concentradas en Perú

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de leche y crema concentrada en Perú creció de 434,2 mil toneladas a 477,3 mil toneladas. Este crecimiento se apoyó en la consolidación de las principales empresas lácteas—Gloria, Nestlé y Laive—que juntas controlaban más del 90% del mercado. Aunque la preferencia de los consumidores se inclinó hacia la leche pasteurizada, que creció más del doble de rápido que la leche evaporada, el volumen total del mercado se vio reforzado por la integración vertical y la expansión de la capacidad productiva, incluidas tres plantas de Nestlé en Lima, Chiclayo y Cajamarca.

El mercado se aceleró notablemente en 2021, alcanzando 539,4 mil toneladas, impulsado por una mayor conciencia sanitaria y la demanda de alimentos ricos en proteínas tras la pandemia. La promoción gubernamental del consumo de leche, liderada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, junto con la introducción de razas ganaderas lácteas de alta calidad en Piura, estimuló aún más la producción. En 2022, entró en funcionamiento una nueva planta de pasteurización en Lambayeque, con una capacidad de 500 litros por hora, lo que mejoró la calidad del producto y la eficiencia de la cadena de suministro, ayudando a mantener el volumen del mercado cerca de 541,5 mil toneladas.

Para 2023, el volumen del mercado se ajustó a 497,8 mil toneladas, mientras que el valor se mantuvo estable en 948,9 millones de dólares, reflejando el impacto de los precios más altos de los lácteos. Las ventas totales de leche en Perú aumentaron un 6,3% en valor, principalmente debido a la inflación de precios, incluso cuando el consumo per cápita de leche subió, lo que indica una demanda resiliente apoyada por campañas públicas continuas para impulsar la ingesta de lácteos.

Producción de la leche y la nata concentradas en Perú

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel global, Perú fue el cuarto productor de leche y crema concentrada entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

Tras dos años de mejora, la producción peruana de leche y crema concentrada disminuyó. En 2019, se alcanzó el máximo de 528,0 K t, con un aumento del 1,8% respecto al año anterior. En 2020, la producción se mantuvo prácticamente estable en 525,9 K t, mostrando un cambio mínimo interanual.

Dinámica anual de la producción en Perú en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de leche y crema concentrada en Perú se valoró en 668,1 M $ US, lo que supuso un aumento del 3,2% respecto a 2019. El valor máximo se registró en 2018, con 673,6 M $ US y un incremento del 5,3% respecto al año anterior. En 2019, hubo una disminución del 3,9%. En el período 2017-2020, la producción creció un 4,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,4%.

Dinámica anual de la producción en Perú en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas de Perú

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones peruanas de leche y crema concentrada disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, se alcanzó el máximo de 90 004 t, con un aumento del 9,0% respecto al año anterior. En 2019, hubo una caída del 19,9%, y en 2020, las exportaciones totalizaron 58 471 t, lo que representa una disminución del 18,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 29,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 10,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Haití (49,1% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (10,7%) y Chile (6,3%) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, concentrando juntos el 66,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones peruanas de leche y crema concentrada disminuyó por segundo año consecutivo. En 2018, se registró el máximo de 116,9 M $ US, con un aumento del 14,5% respecto al año anterior. En 2019, hubo una caída del 24,4%, y en 2020, las exportaciones totalizaron 74,3 M $ US, lo que supuso una fuerte disminución del 16,0% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 27,3%, equivalente a una tasa anualizada negativa del 10,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Haití (41,8% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (12,2%) y Chile (8,2%) fueron los principales destinos en la estructura de exportaciones por valor, con una participación combinada del 62,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Perú en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas a Perú

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones peruanas de leche y crema concentrada aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, Perú importó un total de 9 924 t, lo que representa un avance del 63,9% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 159,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 37,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Chile concentró el 71,2% del total de importaciones en volumen de leche y crema concentrada a Perú, mientras que los flujos restantes se distribuyeron entre múltiples socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones peruanas de leche y crema concentrada aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones totalizó 16,3 M $ US, marcando una fuerte mejora del 60,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 141,5%, equivalente a una tasa anualizada del 34,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Chile fue el proveedor dominante de leche y crema concentrada para Perú, representando el 71,7% del total de importaciones en valor, con otros países compartiendo el volumen restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Perú en valor, 2017-2020