Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

El mercado sudafricano de leche y nata concentradas o endulzadas inició el período con un apoyo activo a los productores lecheros por parte de la Milk Producers’ Organisation, lo que ayudó a mantener la producción. Sin embargo, en 2019, la aplicación de un arancel preferencial del 0% a las exportaciones de ciertos productos lácteos a países vecinos de la SACU facilitó mayores envíos regionales, lo que contribuyó a una contracción significativa del volumen del mercado interno a medida que aumentaban las exportaciones. El mercado se recuperó en 2020, ya que la pandemia de COVID-19 tuvo poco efecto disruptivo en la cadena de valor láctea, permitiendo que el consumo se recuperara.

A partir de 2021, las iniciativas de investigación y desarrollo del sector abordaron los desafíos, apoyando una expansión gradual del mercado. El poder adquisitivo de los consumidores se erosionó en 2022 debido a amplios aumentos de precios y un débil crecimiento económico, lo que moderó la demanda y condujo a una estabilización del mercado en términos de volumen. Un cambio clave siguió en 2023, cuando la caída de los precios de los piensos para animales desde finales de 2022 mejoró la rentabilidad de las granjas lecheras, fomentando una mayor producción de leche y aumentando la producción de productos lácteos concentrados y endulzados, lo que resultó en un crecimiento sustancial del volumen del mercado a pesar de que la demanda minorista se suavizó bajo precios al consumidor más altos.

Hacia 2024, las preferencias cambiantes de los consumidores hacia alternativas lácteas de origen vegetal, influenciadas por consideraciones de salud y medio ambiente, introdujeron nuevas dinámicas competitivas. Simultáneamente, la disminución del Índice de Precios Lácteos de la FAO desde su pico de 2022 moderó los aumentos de precios minoristas, afectando los patrones de demanda. Las actualizaciones regulatorias en curso, incluida una revisión preliminar de las normas de clasificación y marcado de productos, continuaron moldeando el marco de la industria.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2018-2021

En 2021, Sudáfrica produjo 118 975 toneladas de leche y crema concentrada o endulzada, lo que representa una disminución del 1,0% respecto al año anterior. Durante el período 2018-2021, la producción se redujo en un 16%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 110 895 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 21,7%, mientras que el mayor aumento se observó en 2020, con un crecimiento del 8,4%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de leche y crema concentrada o endulzada en Sudáfrica aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 150,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 20,3% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, la producción disminuyó en un 23%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 121,3 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con una reducción del 37,7%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes exportados de leche y crema concentrada o endulzada desde Sudáfrica disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las exportaciones totalizaron 49 699 toneladas, un 8,8% menos que en 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron en un 5,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 55 096 toneladas, y el mayor incremento ocurrió ese año, con un crecimiento del 17,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, Botsuana (con el 69,2% de las exportaciones en volumen), Namibia (8,2%) y Mozambique (6,0%) desempeñaron los roles principales en las exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde Sudáfrica, representando conjuntamente el 83,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de descenso, los envíos transfronterizos de leche y crema concentrada o endulzada desde Sudáfrica aumentaron. En 2021, las exportaciones totalizaron 62 693 miles de dólares estadounidenses, un 10,8% más que en 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron en un 3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 56 560 miles de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió en 2019, con una reducción del 6,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, tres mercados principales —Botsuana, Mozambique y Namibia— representaron conjuntamente el 55,0% del valor total de las exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde Sudáfrica.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de avance, las importaciones extranjeras de leche y crema concentrada o endulzada en Sudáfrica disminuyeron. En 2021, las importaciones totalizaron 19 346 toneladas, lo que supone una caída del 1,9% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron en un 29,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,0%. El valor máximo se registró en 2020, con 19 723 toneladas, y el mayor incremento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 20,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, t

En el período 2018-2021, Francia (con el 19,2% de las importaciones en volumen), Bélgica (18,2%) y Nueva Zelanda (16,7%) continuaron siendo los principales proveedores de leche y crema concentrada o endulzada a Sudáfrica, representando conjuntamente el 54,2% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones extranjeras de leche y crema concentrada o endulzada en Sudáfrica aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, el volumen de importaciones ascendió a 61 104 miles de dólares estadounidenses, un 9,3% más que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron en un 75,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 20,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, Nueva Zelanda (con el 18,8% de las importaciones en valor), Bélgica (18,3%) y Francia (17,8%) continuaron encabezando la lista de proveedores de leche y crema concentrada o endulzada a Sudáfrica, representando conjuntamente el 54,8% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021