Mercado de leche en Sudáfrica

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado lácteo de Sudáfrica se mantuvo relativamente estable entre 2018 y 2023, fluctuando entre 3.649 y 3.778 mil toneladas. El pico de 2019 fue seguido por una contracción moderada. Varios factores del lado de la oferta influyeron en esta trayectoria. El crecimiento en 2019 se vio limitado por la concentración del mercado lácteo global y la presión continua de las importaciones libres de aranceles de la UE, lo que restringió la expansión de la industria local. La pandemia de COVID-19 en 2020 desplazó la demanda hacia bebidas lácteas de valor añadido y de origen vegetal, pero el consumo general no aumentó sustancialmente debido a los ingresos familiares restringidos. Un aumento significativo en los costos de producción de piensos, fertilizantes y energía en 2022, exacerbado por la guerra en Ucrania y los persistentes cortes de electricidad, creó escasez de oferta y redujo el volumen del mercado a 3.649 mil toneladas. Una recuperación parcial a 3.698 mil toneladas en 2023 fue apoyada por la moderación de los precios lácteos internacionales, lo que ayudó a que el consumo repuntara ligeramente.

El valor del mercado mostró oscilaciones más pronunciadas, cayendo de 3.538 millones de dólares estadounidenses en 2018 a 2.876 millones en 2020 antes de recuperarse a 3.582 millones en 2023. La caída en 2019-2020 fue impulsada por desafíos económicos, incluidos los altos precios de los piensos que redujeron los márgenes de los productores, y el impacto de la pandemia en el poder adquisitivo. El crecimiento posterior del valor fue causado principalmente por un fuerte aumento en los costos a lo largo de la cadena de valor. En 2021-2022, los incrementos pronunciados en los gastos de piensos, fertilizantes y energía llevaron a precios más altos para los productores y, en consecuencia, a un aumento interanual del 12,3% en los precios al consumidor de leche, huevos y queso en 2022. Aunque los precios internacionales se moderaron en 2023, las presiones de costos domésticos por los precios del combustible y los cortes de electricidad continuaron manteniendo elevado el valor del mercado.

Un cambio constante en las preferencias de los consumidores hacia productos lácteos de valor añadido y de origen vegetal se aceleró durante todo el período, impulsado por la conciencia sobre la intolerancia a la lactosa y las tendencias de salud. Este cambio fue reforzado por los procesadores que se enfocaron cada vez más en queso, mantequilla, crema y productos fermentados en lugar de leche en polvo desnatada y leche líquida. Hacia 2024 y 2025, el mercado continuó experimentando volatilidad de precios debido a la oferta global ajustada y los factores económicos domésticos en curso, manteniendo presión sobre los costos mientras los volúmenes físicos se estabilizaron.

Producción de leche en Sudáfrica

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de de leche, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de leche, 2018-2021

La producción de leche en Sudáfrica disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 3 825 K t de leche en el país, lo que representa una reducción del 0,7% en comparación con el año anterior. El volumen máximo se registró en 2019, con 3 873 K t, cuando se observó el mayor aumento interanual del 3,2%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de caída, el valor de la producción de leche en Sudáfrica aumentó. En 2021, la producción se valoró en 3 420 M $ US, lo que supone un incremento del 16,9% frente al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 5,3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2020, con 2 925 M $ US, cuando se produjo la mayor caída interanual del 11,5%.

Dinámica anual de la producción en Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de leche de Sudáfrica

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche de Sudáfrica aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, el país exportó 144,6 K t de leche, lo que representa un crecimiento del 1,5% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 17,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Botsuana (45,0% de las exportaciones en volumen), Mozambique (12,4% de las exportaciones en volumen) y Namibia (12,2% de las exportaciones en volumen) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 69,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las exportaciones de leche de Sudáfrica aumentaron. En 2021, el país exportó 129,3 M $ US de leche, lo que supone un incremento interanual del 19,6%. Entre 2018 y 2021, las exportaciones aumentaron un 9,4%, equivalente a una tasa anualizada del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 108,1 M $ US, mientras que la mayor caída interanual se produjo en 2019, con un descenso del 4,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Botsuana (25,0% de las exportaciones en valor), Mozambique (16,5% de las exportaciones en valor) y Namibia (13,8% de las exportaciones en valor) continuaron siendo los principales compradores de leche de Sudáfrica, representando conjuntamente el 55,3% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Sudáfrica en valor, 2018-2021

Importaciones de leche a Sudáfrica

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, las importaciones de leche de Sudáfrica ascendieron a 42,6 K t, lo que supone un aumento del 67,7% en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 29,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,0%. El volumen mínimo se registró en 2020, con 25,4 K t, cuando se produjo la mayor caída interanual del 30,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Polonia (44,3% de las importaciones en volumen), Francia (10,4% de las importaciones en volumen) y Bélgica (9,7% de las importaciones en volumen) destacaron como los principales mercados de origen de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 64,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche en Sudáfrica aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 75,2 M $ US, lo que refleja un notable incremento del 26,5% frente al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 65,1%, equivalente a una tasa anualizada del 18,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, Nueva Zelanda (15,6% de las importaciones en valor), Bélgica (15,4% de las importaciones en valor) y Francia (15,3% de las importaciones en valor) fueron los mayores proveedores de leche a Sudáfrica, aunque no dominantes, representando conjuntamente el 46,3% del total de importaciones en valor, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Sudáfrica en valor, 2018-2021