Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Chile

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado chileno de leche y crema concentrada o endulzada se redujo de 166.000 toneladas a 127.000 toneladas. La caída se aceleró tras un pico temporal en 2020, principalmente por la sequía prolongada y los altos costos de producción que limitaron la recepción nacional de leche desde 2021. Paralelamente, el cambio en las preferencias de los consumidores hacia bebidas vegetales en lugar de productos lácteos tradicionales redujo aún más el consumo interno a partir de 2022.

El mercado siguió muy concentrado en unos pocos procesadores principales, mientras que los desarrollos regulatorios moldearon su estructura. Las nuevas leyes de etiquetado para productos lácteos, debatidas desde 2018, y la obligación de 2022 de fortificar la leche líquida y en polvo con vitamina D3 añadieron nuevas dimensiones de cumplimiento. El sector también experimentó un cambio en los actores internacionales con la venta de los activos locales de Fonterra en 2023, incluso mientras las exportaciones se diversificaban a más de 39 países bajo la marca ChileMilk.

Para 2024, el enfoque de la industria se había desplazado hacia la agregación de valor y la expansión de su presencia internacional, con preparativos para albergar el Congreso Mundial de Lácteos de la IDF en 2025. Aunque el volumen del mercado interno se estabilizó cerca de 127.000 toneladas en 2023, el aumento de las exportaciones de productos como leche condensada y leche en polvo indicó una reorientación de la producción hacia mercados extranjeros.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Chile

En volumen, 2018-2021, t

Chile ocupó el puesto 29 a nivel mundial en la producción de leche y crema concentrada o endulzada durante el período 2018-2021.

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2018-2021

En 2021, Chile produjo 153 992 toneladas de leche y crema concentrada o endulzada, lo que representa una disminución del 11,7 % en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción cayó un 10,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6 %. El valor máximo se registró en 2020, con 174 399 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 7,9 %.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, t

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, la producción de leche y crema concentrada o endulzada en Chile alcanzó un valor de 308,1 millones de dólares estadounidenses, mostrando una leve reducción del 2,1 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción disminuyó un 9,3 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,2 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 300,6 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 11,5 %. En 2020, en cambio, se observó el mayor aumento, del 4,7 %.

Dinámica anual de la producción en Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de Chile

Exportaciones en en volumen, t

En 2021, las exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde Chile totalizaron 25 986 toneladas, lo que supone una disminución del 17,7 % en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 24,2 %, con una tasa anualizada del 8,8 %. El mayor incremento se registró en 2020, con un 6,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, los principales destinos de las exportaciones en volumen fueron Estados Unidos (40,0 % del total), Perú (17,3 %) y Costa Rica (13,1 %), que en conjunto representaron el 70,4 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2021, las exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde Chile alcanzaron un valor de 51 994 mil dólares estadounidenses, lo que implica una reducción moderada del 8,7 % respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 23,2 %, con una tasa anualizada del 8,4 %. La mayor caída se produjo en 2019, con un 18,3 %, mientras que el mayor aumento se registró en 2020, con un 3,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, los principales destinos en términos de valor fueron Estados Unidos (35,3 % de las exportaciones), Perú (15,9 %) y Costa Rica (11,4 %), que en conjunto absorbieron el 62,6 % del valor total de las exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde Chile.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a Chile

Importaciones en en volumen, t

En 2021, Chile importó 25 986 toneladas de leche y crema concentrada o endulzada, lo que representa una disminución del 16,9 % en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones cayeron un 7,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 24 246 toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2020, con 31 642 toneladas. Ese mismo año, 2020, se observó el mayor aumento, del 30,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, t

A lo largo de 2018-2021, los principales socios en las importaciones en volumen fueron Estados Unidos (41,5 % del total), Perú (15,8 %) y Argentina (10,3 %), que en conjunto representaron el 67,6 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2021, el valor de las importaciones de leche y crema concentrada o endulzada en Chile fue de 66 420 mil dólares estadounidenses, mostrando una disminución del 13,0 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones aumentaron un 10,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 50 277 mil dólares, mientras que el máximo se alcanzó en 2020, con 76 308 mil dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un 16,4 %, y el mayor aumento en 2020, con un 51,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

En el período 2018-2021, los mayores proveedores de leche y crema concentrada o endulzada a Chile en términos de valor fueron Estados Unidos (43,0 % de las importaciones), Argentina (14,3 %) y Uruguay (11,2 %), que en conjunto representaron el 68,5 % del valor total de las importaciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021