Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en México

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche y crema concentrada o endulzada en México mostró fluctuaciones significativas entre 2018 y 2023. El volumen alcanzó un máximo de 887 mil toneladas en 2019, cayó a 741 mil toneladas en 2021 y se recuperó a 875 mil toneladas en 2022. El crecimiento inicial de 2019 se debió principalmente a una fuerte reducción de las exportaciones, que pasaron de 84 mil a 30 mil toneladas, lo que permitió que más producción se quedara en el mercado nacional. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó una contracción en 2020 y 2021, al interrumpir las cadenas de suministro de importaciones y reducir el flujo de productos lácteos, especialmente desde Estados Unidos. Las importaciones cayeron de 351 mil toneladas en 2019 a 171 mil toneladas en 2021, un descenso que superó el crecimiento constante de la producción nacional.

La estructura del mercado está dominada por un oligopolio encabezado por Grupo Lala y Alpura, que influye en los precios y la distribución. Los consumidores han ido cambiando sus preferencias hacia productos lácteos más saludables, con menos azúcar y menos grasa, lo que ha impulsado la innovación y la diversificación de productos. La empresa estatal LICONSA juega un papel clave al distribuir leche en polvo subsidiada a poblaciones vulnerables, lo que afecta los patrones de demanda. Las normas regulatorias, como la NOM-243-SSA1-2010, garantizan controles sanitarios pero también inciden en los costos de producción. A pesar del aumento de los costos de los insumos y las presiones inflacionarias, la producción nacional de leche creció de manera constante, alcanzando 626 mil toneladas en 2023, aunque sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda total, manteniendo la dependencia de las importaciones.

Los avances tecnológicos en genética animal y manejo reproductivo, junto con la concentración regional de la producción en estados como Jalisco y Coahuila, han apoyado ganancias graduales de productividad. La industria se ha adaptado a la liberalización comercial bajo el TLCAN, que facilitó las importaciones pero también expuso a los productores locales a la competencia internacional. Para 2023, México se posicionó como el octavo productor mundial de leche, aunque el volumen del mercado se situó en 784 mil toneladas, reflejando el equilibrio continuo entre la capacidad doméstica y la dependencia de importaciones.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México se ubicó entre los principales productores mundiales de leche y crema concentrada o endulzada durante el período 2018-2021, ocupando el décimo lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2018-2021

La producción de leche y crema concentrada o endulzada en México aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 602,2 mil toneladas, lo que representa un incremento moderado del 5,4% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, la producción creció un 9,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, el valor de la producción de leche y crema concentrada o endulzada en México alcanzó los 1 493 millones de dólares estadounidenses, mostrando un avance significativo del 15,3% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción aumentó un 41,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,2%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 2,6%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 25,8%.

Dinámica anual de la producción en México en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de México

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2021, las exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde México totalizaron 32,6 mil toneladas, un 18,5% menos que en 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 61,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 27,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 30,4 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 64,0%, mientras que el mayor aumento se observó en 2020, con un incremento del 31,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, las exportaciones en volumen de leche y crema concentrada o endulzada desde México se orientaron principalmente hacia Estados Unidos y Venezuela, cuya participación combinada alcanzó el 89,3% del total, con otros destinos desempeñando un papel secundario.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, el valor de las exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde México totalizó 80,8 millones de dólares estadounidenses, mostrando una disminución del 10,8% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 50,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 20,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 71,4 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 56,1%, mientras que el mayor aumento se observó en 2020, con un incremento del 26,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos y Venezuela se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 87,6% del total; otros socios comerciales tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a México

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche y crema concentrada o endulzada en México disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 171,0 mil toneladas, lo que indica una caída abrupta del 40,8% desde 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 50,9%, con una tasa anualizada del 21,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 351,4 mil toneladas. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 0,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Estados Unidos concentró efectivamente las importaciones en volumen de leche y crema concentrada o endulzada a México, con una participación del 98,7% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de leche y crema concentrada o endulzada a México desde el extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de las importaciones se registró en 491,4 millones de dólares estadounidenses, un 37,5% menos que el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones cayeron un 29,3%, con una tasa anualizada del 10,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 805,0 millones de dólares. El mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 15,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, prácticamente todas las importaciones en términos de valor de leche y crema concentrada o endulzada a México estuvieron asociadas con Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 98,6% del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021