Mercado de leche en polvo en México

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado mexicano de leche en polvo registró fluctuaciones significativas. El volumen del mercado aumentó a 496 mil toneladas en 2019, impulsado por una demanda constante de productos lácteos bajos en grasa y con sabores. Sin embargo, en 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro globales, lo que elevó los precios y redujo las importaciones, llevando el tamaño del mercado a 435 mil toneladas.

En 2021, el mercado se contrajo aún más, alcanzando 330 mil toneladas. Ese año, el valor de las importaciones de leche en polvo descremada desde Estados Unidos alcanzó un récord, aunque el volumen físico de importaciones disminuyó. Para 2022, el mercado se recuperó a 454 mil toneladas, en parte gracias a inversiones en nuevas plantas de procesamiento lácteo en estados como Jalisco y Chihuahua, que impulsaron la producción nacional. No obstante, en 2023, el volumen del mercado volvió a caer a 350 mil toneladas, a pesar de un aumento del 1,7% en la producción nacional de leche cruda.

Durante todo el período, México mantuvo una fuerte dependencia de las importaciones de leche en polvo desde Estados Unidos, que abasteció consistentemente más del 99% de las importaciones. Las preferencias de los consumidores se inclinaron cada vez más hacia productos lácteos más saludables y funcionales, lo que estimuló lanzamientos como la leche orgánica de Grupo Lala y favoreció el crecimiento en segmentos como el yogur y los polvos fortificados.

Producción de leche en polvo en México

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, México fue el decimoquinto mayor productor mundial de leche en polvo.

Mayores productores de de leche en polvo, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2018-2021

La producción de leche en polvo en México aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, se produjeron 168,8 mil toneladas, lo que representa un avance del 5,8 % respecto a 2020. En el período 2018-2021, la producción creció un 9,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,9 %.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de leche en polvo de México

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Los volúmenes alcanzaron su máximo en 2018 y cayeron a un mínimo en 2021, con una variación de 7,7 veces. En 2021, las exportaciones mexicanas de leche en polvo fueron de 9,6 mil toneladas, lo que supone una disminución del 26,3 % respecto al año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un 83,6 %, mientras que el mayor aumento fue en 2020, con un 7,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Venezuela y Estados Unidos desempeñaron los papeles principales en las exportaciones en volumen, con una participación combinada del 90,8 % del total, mientras que el resto se distribuyó entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Los volúmenes alcanzaron su punto máximo en 2018 y tocaron fondo en 2021, con una relación de 3,7 veces entre ambos años. En 2021, el valor de las exportaciones mexicanas de leche en polvo totalizó 38,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 15,3 % en comparación con 2020. La mayor disminución se registró en 2019, con un 70,5 %, y el mayor aumento en 2020, con un 8,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Venezuela y Estados Unidos fueron los mercados centrales para las exportaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 86,9 % del total, mientras que otros destinos tuvieron participaciones comparativamente modestas.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de leche en polvo a México

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche en polvo en México disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, México importó 170,9 mil toneladas, un 40,7 % menos que el año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones cayeron un 50,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 21,0 %. El valor máximo se registró en 2019, con 350,2 mil toneladas, y el mayor aumento fue en ese mismo año, con un 0,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Estados Unidos dominó la estructura de importaciones en volumen, con una participación del 98,6 % del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de leche en polvo en México disminuyó por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 490,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída repentina del 37,4 % interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 29,2 %, equivalente a una tasa anualizada del 10,9 %. El valor máximo se registró en 2019, con 802,7 millones de dólares, y el mayor aumento fue en ese mismo año, con un 15,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, prácticamente todas las importaciones en valor de leche en polvo a México estuvieron asociadas con Estados Unidos, cuya participación alcanzó el 98,6 % del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021