Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de leche y nata concentrada o azucarada en el sur de Europa aumentó de 1.003 mil toneladas a 1.064 mil toneladas, alcanzando un máximo de 1.065 mil toneladas en 2020. Las medidas regulatorias, como el etiquetado experimental de origen para ingredientes lácteos introducido en 2018, las normas de contratación para concentrar la oferta establecidas en 2019 y la flexibilidad en las condiciones de higiene para la producción de alimentos implementada en 2020, mejoraron la transparencia y fortalecieron el poder de negociación de los productores. Esto respaldó un aumento constante del valor de mercado, que pasó de 2.526 millones de dólares a 3.089 millones de dólares.

En 2022, el mercado experimentó un fuerte repunte, con un volumen que aumentó un 35% hasta 1.437 mil toneladas y un valor que subió un 52% hasta 4.684 millones de dólares. Este crecimiento se debió principalmente al incremento de los costes de producción provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que elevó los precios, junto con nuevos cambios regulatorios que reforzaron la concentración de la producción y extendieron los requisitos de trazabilidad a todas las especies lácteas. La alta concentración del mercado, con las cuatro principales empresas controlando una cuota de valor del 57,6%, contribuyó a una respuesta eficiente del mercado.

El crecimiento continuó en 2023, con un volumen que alcanzó 1.483 mil toneladas y un valor que ascendió a 4.968 millones de dólares. Las importaciones se mantuvieron sólidas, llegando a 502 mil toneladas en 2024, lo que indica una demanda sostenida. El mercado se estabilizó en un nivel más alto tras el impacto de 2022, sin que se observaran cambios regulatorios importantes en el período posterior.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de leche y nata concentrada o endulzada en el sur de Europa experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el volumen máximo de 764 000 toneladas, con un aumento del 11,0% respecto al año anterior. En 2020, la producción fue de 753 000 toneladas, lo que supone una ligera caída del 1,4% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 19,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y nata concentrada o endulzada en el sur de Europa creció por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 2 406 millones de dólares estadounidenses, un 1,4% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 44,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el sur de Europa exportó 101 300 toneladas de leche y nata concentrada o endulzada, lo que representa una disminución moderada del 5,9% respecto a 2019. El volumen mínimo se registró en 2018, con 90 500 toneladas, y el máximo en 2019, con 107 600 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 13,8%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un crecimiento del 18,9%. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 3,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del -1,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de leche y nata concentrada o endulzada desde el sur de Europa estuvieron ampliamente distribuidas entre los países socios. Francia (13,2% de las exportaciones en volumen), México (9,9%) y los Países Bajos (9,0%) representaron conjuntamente solo el 32,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de leche y nata concentrada o endulzada desde el sur de Europa alcanzaron un valor de 323,6 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un ligero descenso del 3,2% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 267,4 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 334,4 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 3,6%, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un crecimiento del 25,1%. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 16,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Francia (12,7% de las exportaciones en valor), China (9,4%) y México (8,9%) fueron compradores importantes de leche y nata concentrada o endulzada desde el sur de Europa. Sin embargo, su participación combinada alcanzó solo el 30,9% del total de las exportaciones en valor, mientras que el 69,1% restante se distribuyó entre muchos otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche y nata concentrada o endulzada en el sur de Europa crecieron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 413 400 toneladas, lo que supone un ligero aumento del 1,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 7,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (37,0% de las importaciones en volumen), Francia (16,6%) y los Países Bajos (15,4%) fueron los principales proveedores de leche y nata concentrada o endulzada al sur de Europa, representando conjuntamente el 69,0% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de leche y nata concentrada o endulzada en el sur de Europa crecieron por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de las importaciones aumentó un 7,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 16,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Alemania (34,7% de las importaciones en valor), Francia (16,5%) y los Países Bajos (16,0%) fueron los principales destinos en términos de valor, representando conjuntamente el 67,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020