Mercado de leche en Chile

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de leche en Chile se mantuvo estable en torno a 2,22 millones de toneladas en 2018 y 2019, en una industria altamente concentrada donde cuatro grandes procesadores controlaban aproximadamente el 80% del mercado. En 2020, el volumen aumentó notablemente a 2,36 millones de toneladas. En 2021, se mantuvo en ese nivel, impulsado por una fuerte demanda internacional de leche en polvo entera que estimuló las exportaciones. A partir de 2022, una sequía prolongada redujo la disponibilidad de pastos, lo que hizo caer la producción nacional de leche un 2,7% y contribuyó a la disminución del volumen del mercado. Este contexto se vio acompañado por un aumento significativo de los costos de producción y por la venta de los activos locales de Fonterra a Gloria Foods de Perú, lo que alteró el panorama competitivo. Estos factores llevaron a que el volumen del mercado bajara a 2,28 millones de toneladas en 2022 y a 2,23 millones de toneladas en 2023.

Las exportaciones de leche en polvo entera, un producto clave, experimentaron fuertes fluctuaciones, con una caída del 59% en los primeros ocho meses de 2023. Paralelamente, la industria incrementó su enfoque en prácticas sostenibles y en la renovación generacional.

Producción de leche en Chile

En volumen, 2018-2021, mil t

Mayores productores de de leche, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de leche, 2018-2021

En 2021, Chile produjo 2 345 K t de leche, manteniéndose estable en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 5,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 217 K t, mientras que el máximo fue en 2020, con 2 352 K t. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 0,4%, y el mayor incremento ocurrió en 2020, con un aumento del 6,1%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

La producción de leche en Chile aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el valor de la producción alcanzó los 4 615 M $ US, lo que representa un crecimiento del 8,8% interanual. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 5,5%, con una tasa anualizada del 1,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 014 M $ US, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 8,2%.

Dinámica anual de la producción en Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de leche de Chile

Exportaciones en en volumen, t

En 2021, el volumen de exportaciones de leche de Chile fue de 26 667 t, lo que supone una disminución del 15,8% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones cayeron un 23,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,4%. El mayor aumento se registró en 2020, con un incremento del 2,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos (con el 39,2% de las exportaciones en volumen), Perú (17,0%) y Costa Rica (12,9%) fueron los principales destinos en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 69,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2021, Chile exportó leche por un valor de 52 485 K $ US, lo que implica una reducción del 8,1% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 23,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,4%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 17,7%, mientras que el mayor aumento fue en 2020, con un incremento del 1,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos (con el 35,0% de las exportaciones en valor), Perú (15,9%) y Costa Rica (11,3%) fueron los principales destinos para las exportaciones en valor, representando en conjunto el 62,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones de leche a Chile

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de leche en Chile aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron las 40 613 t, lo que supone un incremento del 0,7% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 32,1%, con una tasa anualizada del 9,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, t

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos (con el 31,3% de las importaciones en volumen), Perú (12,4%) y Argentina (11,2%) fueron los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 54,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2021, el suministro de leche extranjera en Chile ascendió a 77 381 K $ US, lo que representa una reducción gradual del 5,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones aumentaron un 25%, con una tasa anualizada del 7,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 58 168 K $ US, y el máximo en 2020, con 82 113 K $ US. La mayor caída fue en 2019, con un descenso del 6,0%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2020, con un aumento del 41,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, Estados Unidos (con el 39,2% de las importaciones en valor), Argentina (14,1%) y Uruguay (10,2%) fueron los principales contribuyentes a las importaciones en valor, representando en conjunto el 63,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021