Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de leche y nata concentrada o endulzada en la ASEAN se vio influenciado por la expansión de marcas regionales y la pandemia de COVID-19. En 2018, la mayor penetración de Vinamilk en el sudeste asiático y el lanzamiento de productos innovadores como Milk Stix por parte de Fraser & Neave en Malasia impulsaron la actividad del mercado. La pandemia en 2020 aumentó la cocina y repostería caseras, lo que elevó el consumo y llevó el volumen del mercado a 2,24 millones de toneladas.

Tras el pico de la pandemia, el volumen del mercado se estabilizó en torno a 2,22 millones de toneladas en 2021, mientras empresas como Nestlé introducían nuevas variantes de sabor y envases tubulares más convenientes. En 2022, las inversiones en tecnología de procesamiento de leche y un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos más naturales y orgánicos ayudaron a impulsar el mercado hasta 2,42 millones de toneladas.

El mercado se contrajo bruscamente a 1,8 millones de toneladas en 2023, a pesar de que actores importantes como Vinamilk fortalecieron su presencia nacional y de exportación. Los desarrollos regulatorios también influyeron, incluyendo normas de etiquetado más estrictas para evitar que la leche condensada endulzada se comercialice como leche regular, medida reforzada por el Reglamento BPOM No. 20 de 2021 de Indonesia. Hasta 2024, la innovación continuó con nuevas variantes basadas en plantas, sabores y un enfoque en envases sostenibles.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada o endulzada en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 261 K t, lo que representa una reducción interanual del 2.3%. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6.9%, equivalente a una tasa anualizada del 2.2%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 311 K t, marcando el mayor incremento de ese año, del 11.1%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche y crema concentrada o endulzada en la ASEAN alcanzó los 3 098 M $ US, mostrando un sólido crecimiento interanual del 20.7%. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 31.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9.5%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 221 M $ US, año en que se observó el mayor aumento, del 36.4%. En 2019, se produjo la mayor caída, del 20.3%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportaciones de leche y crema concentrada o endulzada desde la ASEAN totalizó 212 K t, lo que representa una disminución del 21.4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 20.7%, equivalente a una tasa anualizada del 7.4%. El volumen máximo se registró en 2019, con 269 K t, año en que se produjo el mayor incremento, del 23.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación. Japón (14.4% de las exportaciones en volumen), Irak (4.8%) y México (4.5%) representaron en conjunto solo el 23.7% del total de flujos, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 76.3% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones transfronterizas de leche y crema concentrada o endulzada desde la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la ASEAN exportó 520 M $ US, lo que equivale a una ligera caída del 3.0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 2.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0.9%. El valor máximo se registró en 2018, con 538 M $ US, año en que se observó el mayor aumento, del 0.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de leche y crema concentrada o endulzada desde la ASEAN dependieron de una amplia gama de países socios. Japón (17.1% de las exportaciones en valor), Irak (8.0%) y Sudán (4.3%) representaron en conjunto solo el 29.3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones transfronterizas de leche y crema concentrada o endulzada en la ASEAN alcanzaron 1 195 K t, reflejando un aumento del 16.9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 23%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.1%. La mayor caída se registró en 2019, del 0.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, Nueva Zelanda (33.3% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (21.4%) y Australia (8.4%) fueron los principales proveedores de leche y crema concentrada o endulzada a la ASEAN, representando en conjunto el 63.0% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de leche y crema concentrada o endulzada en la ASEAN aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones ascendió a 3 055 M $ US, lo que supone un incremento del 15.1% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 23%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Nueva Zelanda (40.7% de las importaciones en valor), Estados Unidos (19.9%) y Australia (8.1%) se mantuvieron como las principales fuentes de importaciones en valor, representando en conjunto el 68.7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020