Mercado de la leche y la nata concentradas en ASEAN

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de leche y nata concentradas en la ASEAN se mantuvo estable en torno a 600 mil toneladas. Este equilibrio se debió a las inversiones de productores líderes como Vinamilk en líneas de producción modernas y a una cartera de productos más diversificada, que incluyó nuevos segmentos como opciones orgánicas y sin lactosa. Sin embargo, en 2020 el volumen del mercado cayó a 560 mil toneladas, principalmente por las disrupciones en la cadena de suministro y las restricciones a las importaciones causadas por la pandemia de COVID-19, lo que afectó la disponibilidad de ingredientes lácteos y aceleró un cambio hacia la producción local y los canales de comercio electrónico.

La recuperación pospandémica impulsó el volumen del mercado a 622 mil toneladas en 2021 y luego a 706 mil toneladas en 2022. Esta expansión fue impulsada por inversiones sustanciales en capacidad de producción, como la expansión de granjas de estándar internacional por parte de Vinamilk y la construcción de una importante planta de procesamiento de leche fresca por TH Group, con una capacidad anual de 500 mil toneladas. Al mismo tiempo, los lanzamientos de nuevos productos, como alternativas de origen vegetal y lácteos funcionales, respondieron a la creciente demanda de opciones saludables por parte de los consumidores.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo significativamente a 432 mil toneladas. Durante ese año, la industria láctea en general de la región registró un crecimiento en la producción de leche fresca y continuó con inversiones tecnológicas, pero estos factores no evitaron la caída en el segmento de leche y nata concentradas.

Producción de la leche y la nata concentradas en ASEAN

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

La producción de leche y nata concentrada en la ASEAN disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 629,3 mil toneladas de leche y nata concentrada en la ASEAN, lo que refleja una ligera disminución del 1,9% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 7,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 654,0 mil toneladas. La mayor disminución se produjo en 2019, del 1,9%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 11,4%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y nata concentrada en la ASEAN cayó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de leche y nata concentrada en la ASEAN fue de 1 180 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una reducción significativa del 10,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 11,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 566 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, del 16,1%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 17,9%.

Dinámica anual de la producción en ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas de ASEAN

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, los volúmenes de leche y nata concentrada exportados desde la ASEAN aumentaron. En 2020, las exportaciones registraron 102,0 mil toneladas, lo que representa un aumento interanual del 37,1%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 29,4%, equivalente a una tasa anualizada del 10,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 74,4 mil toneladas. La mayor disminución se produjo en 2018, del 42,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en volumen de leche y nata concentrada desde la ASEAN se distribuyeron entre un gran número de mercados. México (9,1% de las exportaciones en volumen), Gambia (3,6%) y Madagascar (3,1%) representaron conjuntamente solo el 15,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de leche y nata concentrada de la ASEAN ascendió a 134,5 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una mejora moderada del 4,7% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 6,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 150,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, del 14,8%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 19,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada. México (8,6% de las exportaciones en valor), Gambia (3,2%) y los Emiratos Árabes Unidos (3,0%) representaron conjuntamente el 14,8% del total de flujos, mientras que muchos otros países representaron el 85,2% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de ASEAN en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas a ASEAN

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, las entregas de leche y nata concentrada a la ASEAN aumentaron. En 2020, la ASEAN importó 32,8 mil toneladas de leche y nata concentrada, lo que constituye una sólida mejora del 16,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 30,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 28,1 mil toneladas. La mayor disminución se produjo en 2018, del 38,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, Australia (6,2% de las importaciones en volumen), Francia (2,6%) y el Reino Unido (2,3%) estuvieron entre los mayores proveedores de leche y nata concentrada a la ASEAN, pero incluso juntos representaron solo el 11,1% del total de importaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de leche y nata concentrada a la ASEAN disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 99,1 millones de dólares estadounidenses, con una disminución del 21,1% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 3,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 165,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, del 24,3%, mientras que el mayor aumento fue en 2018, del 61,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en términos de valor de leche y nata concentrada a la ASEAN dependieron de una amplia gama de países socios. Australia (7,6% de las importaciones en valor), Francia (6,5%) y el Reino Unido (3,6%) representaron conjuntamente solo el 17,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a ASEAN en valor, 2017-2020